Перед взорами пассажиров Везделета открылось довольно большое озеро вытянутой формы, стиснутое со всех сторон вершинами гор. Оглядевшись по сторонам, все убедились, что похитителя Тони нигде не видно. По-видимому, за то время, пока экипаж Три В воевал с ужасными обитателями подводных глубин, он успел скрыться. Несмотря на чудесное спасение, путешественники были в подавленном настроении. Неожиданное похищение Тони всех обескуражило. Теперь на первый план выходили поиски и спасение пропавшего мальчика. Лишь после этого можно было вернуться к основной цели экспедиции, поискам Черного Эдельвейса.
Три В летел на небольшой высоте над гладью озера. Надвигался вечер. Небо, затянутое мутной серой пеленой, быстро темнело. Озеро все больше затягивалось клубами белого тумана. Он быстро густел. Видимость резко упала, и далекие берега будто растворились в туманной дымке. Железный Дровосек включил прожекторы, которые двумя яркими пятнами осветили поверхность воды, и продолжал полет на малой скорости. В лучах света вода приобрела темно-свинцовый цвет.
Испытания последних двух дней чрезвычайно утомили экипаж Везделета. Конечно, Железный Дровосек, Страшила и Бочонок Плюм, никогда не испытывавшие усталости, были бодры и энергичны, но вот Лея и Джонни буквально валились с ног. Девочка поминутно прислонялась к Бочонку, ее глаза быстро закрывались, и она мгновенно засыпала. Но тут же волевым усилием она отгоняла от себя сон и устремляла взгляд вперед, на темную поверхность озера. Джонни же сидел прямо, не прислоняясь к спинке кресла, и, борясь со сном, постоянно тер глаза.
Видя состояние друзей, Железный Дровосек вел аппарат к далекому берегу, намереваясь сделать там привал, переночевать, а наутро продолжить поиски Тони.
Неожиданно в лучах прожекторов внизу что-то блеснуло и заискрилось. Хотя до берега было еще довольно далеко, под ними находилась земля. Железный Дровосек притормозил, и прожекторы Везделета осветили твердую поверхность под ними. Да, судя по всему, здесь был остров, и Железный Дровосек облетел его вдоль береговой линии. Остров оказался небольшим. Насколько удалось разглядеть в лучах прожекторов, вся поверхность острова оказалась покрытой огромными камнями, разбросанными в полном беспорядке. В глубине острова темнели высокие скалы. Когда луч прожектора попадал на камни, они вдруг вспыхивали ослепительным красновато-желтым пламенем, резко выделяясь на фоне серого песка. Это было очень красиво.