Король Сигизмунд объявил себя претендентом и на русский престол. Его домогательства нашли поддержку среди московских бояр, живших в Тушине. После долгих переговоров с польским королем тушинские бояре предложили русский престол сыну Сигизмунда, королевичу Владиславу, но с условием ограничения самодержавной власти. 4 февраля 1610 года Сигизмунд принял это предложение, но осуществление его отложил до взятия Смоленска.
Тем временем князь М. Г1. Скопин-Шуйский и Делагарди деятельно готовились к походу против польского короля. Но в самый разгар этих приготовлений неожиданное горе постигло русскую землю: молодой герой Скопин-Шуйский, надежда России, скончался. После его смерти, очень загадочной по обстоятельствам, главное начальство над войсками было поручено князю Димитрию Шуйскому. Скоро этот бездарный воевода был наголову разбит при селе Клушине (24 июня 1610 года) литовским гетманом Жолкевским. После этого поражения русских войск союзник Делагарди был вынужден отступить к Новгороду, и царь Василий Шуйский остался совсем без армии.
Нище не встречая сопротивления, Жолкевский быстро двинулся к Москве, приводя все города, лежавшие на пути, к присяге Владиславу. Одновременно с ним Лжедимитрий II, «Тушинский вор», тоже двинулся из Калуги к Москве и через несколько дней остановился лагерем в подмосковном селе Коломенском. У Шуйского не было ни армии для борьбы с «вором» и Сигизмундом, ни преданности и влияния среди собственных подданных. Поэтому его падение стало неизбежным. И действительно, 17 июля 1610 года он был свергнут с престола и пострижен в монахи. А через неделю (24 июля) Жолкевский подошел уже к самой Москве.
Таким образом, Русское государство опять осталось без царя. Среди боярства шла усиленная борьба из-за кандидатов на престол. Кое-как собранный Земский Собор избрал на московский престол, несмотря на резкие протесты патриарха Гермогена и других, польского королевича Владислава. 17 августа Москва присягнула новому царю. «Тушинский вор», узнав о недовольстве духовенства и простого народа избранием Владислава, пытался было склонить их на свою сторону, но безуспешно. Вскоре Жолкевский вошел со своими войсками в Москву, и Лжедимитрий бежал с Мариной Мнишек опять в Калугу.
Расположившись в Москве, Жолкевский отправил к Владиславу в Смоленск большое посольство, во главе которого поставил самых видных лиц государства: ростовского митрополита Филарета Никитича Романова и князя В. В. Голицына. Прибыв к Сигизмунду, посольство скоро увидело, что поляки обманули русских: они отказались пустить Владислава в Москву и предложили избрать царем его отца, короля Сигизмунда. Послы поняли также, что Владислав — подставное лицо и что король и польские паны хотят вполне подчинить Россию Польше. Об этих планах поляков посольство тотчас же известило население Москвы.