Молодой человек написал отцу письмо, в котором рассказал о происшествии, и отдал визирю. Тот, тайно радуясь случившемуся, отправился к своему правителю, оставив царевича под защитой солдат, которые его сопровождали. Царя известие опечалило, он обращался ко многим мудрецам, но ни один из них не смог дать ему объяснения и совета.
Предатель известил двоюродного брата девушки, тот на радостях вновь наградил визиря деньгами и подарками и решил опять попытать счастье, посватавшись к дочери дяди.
Царевич же, оставленный у ручья, горевал и голодал три дня и три ночи, положившись во всем на Аллаха (слава ему и величие!), уповающий на которого не обманется. И на четвертую ночь явился ему величественный всадник с венцом на голове и спросил: «Кто привел тебя сюда, юноша?» Молодой человек, рыдая, поведал свою историю. А незнакомец молвил: «Это визирь твоего отца вверг тебя в такую беду, так как о волшебной силе этой воды знал среди людей лишь он». Затем всадник велел юноше сесть на коня и пригласил в гости. — «Скажи мне, кто ты, чтобы я поехал с тобою», — сказал тот. И всадник ответил: «Я — сын царя джиннов, а ты — сын царя людей; успокой же душу и прохлади глаза тем, что прекратит твою заботу и горе: это для меня дело ничтожное».
Они отправились в путь, оставив на привале воинов и солдат. Скакали всадники до полуночи, сын царя джиннов спросил своего спутника: «Знаешь ли ты, сколько мы проехали за это время?» — «Не знаю», — ответил юноша. «Мы проехали расстояние в год пути для спешащего путешественника», — ответил сын царя джиннов. Царевич удивился и воскликнул: «Что мне делать и как вернуться к моей семье?» Спутник ответил: «Это не твое дело, а мое, когда чары спадут, ты возвратишься к семье в мгновенье ока, для меня это ничтожное дело». Юноша, услышав эти слова, обрадовался, не веря в реальность происходящего, поблагодарил всевышнего. На рассвете путники достигли цветущей земли с высокими деревьями, поющими птицами, прекрасными садами и великолепными дворцами. Сын царя джиннов сошел с коня, приказал юноше спешиться и, взяв его за руку, вошел в один из дворцов, где царевич увидел высокую власть и сан и могущество. Он провел у сына царя джиннов этот день за едой и питьем. А когда настала ночь, путешественники вновь отправились в дорогу. Скакали они под покровом ночи, ускоряя ход, пока не наступило утро.
И достигли черной земли, не населенной, полной скал и черных камней, подобной куску геенны, и сын царя людей спросил: «Как называется эта земля?» — «Она называется Земля Черная и принадлежит царю из царей джиннов по имени Двукрылый, на которого не может напасть никто из царей, и ни один из них не вступит в нее без его дозволений. Постой же на месте, пока мы не спросим у него позволения», — ответил сын царя джиннов. Они остановились, джинн скрылся на минуту и вернулся. Путники отправились дальше, пока не достигли ручья, вытекавшего из черных гор. «Сходи! И напейся из этого ручья», — сказал джинн. Человек спешился и, пригубив воду из ручья, вновь стал мужчиной.