В этой местности жила молодая пара Дэбора и Льюис Шенинг. Детей у них не было, что очень огорчало семью. Но не только отсутствие детей послужило разладом в их отношениях. Дэбора была очень красива, и Льюису это не давало покоя. Он ревновал ее по любому поводу. Дэбора всячески пыталась доказать своему мужу что верна ему, но все только усугубляло ситуацию. И в один момент, не выдержав такого отношения к себе, Дэбора ответила на давние ухаживания со стороны местного богача Фэлиппе, с огромным шармом и французскими корнями. Она знала, что у него есть жена и дети, но это не остановило любовников. Фэлиппе даже построил небольшой домик в чаще леса, для Дэборы. Там парочка уединялась и скрывалась от глаз посторонних людей. Прошло несколько месяцев, и Дэбора забеременела. Узнав об этом Фэлиппе, продал свою ферму и забрав семью вернулся во Францию к родственникам, дабы избежать ответственности за нежеланное чадо и осуждения со стороны жителей. Льюис знал, что Дэбора носит не его ребенка, и даже пару раз в пьяном угаре пытался побить неверную жену. И чтобы хоть как-то обезопасить себя и ребенка, Дэбора ушла от Льюиса в дом, который ей оставил никудышный любовник. Родилась у Дэборы девочка София, еще красивее, чем ее мать. Спустя годы, когда они обе выезжали в город за едой, на них смотрели с призрением и чуть ли не тыкали пальцами. Со временем Дэбора сама стала выращивать некоторые овощи, завела козу и парочку кур, чтобы не появляться в городе часто. Все в округе жалели только пьяницу Льюиса, который в итоге не дожил и до сорока лет.
София выросла очень гордой и алчной девушкой с неземной красотой. И когда она поняла что может крутить мужчинами, то в первую очередь чувство мести взыграло в ее крови. Их дом в чаще леса, стал притоном, в который она приводила постоянно разных приятелей. Как постояльцев, семьянинов, так и проезжающих мимо скитальцев. С красавицей рассчитывались едой, в основном хлебом и молоком. Дэбора видя все это, никак не могла противостоять своей упертой дочери. Она всю жизнь будет винить себя, в такой судьбе Софии и поэтому опустила перед ней руки. В итоге София забеременела, сама не зная от кого. Она всячески пыталась избавиться от ребенка, но у нее ничего не получилось. Родился крепкий мальчик с диким желанием жить. Он был ненавистен Софии, и поэтому та дала ему самое ужасное имя, какое только можно было придумать, - Бэд. Различного рода службам по защите детей не было никакого дела до такого отдаленного городка, в котором были свои правила. И поэтому бабушке Дэборе ничего не оставалось, как постоянно прятать внука от его же матери, в жилой части крыши дома.