Старый Гаврила ввел Павлика в просторный барак и указал в углу его койку. Раздался горн на ужин и к выходу со всех концов барака, свалив с ног своего пожилого вожатого, устремились голодные, тощие и грязные мальчики и девочки. «И это называется пионеры» — простонал лежащий на полу старик. На его белоснежном костюме отчетливо отпечатались следы полсотни босых, немытых детских ног. Павлик помог старенькому вожатому подняться и осмотрел помещение. Десятки железных кроватей ровными рядами занимали все пространство. В центре стояла высокая старинная кровать с балдахином, видимо, принадлежащая вожатому Гавриле.
Прошло несколько дней. Павлик собирал информацию и передавал Косте, тайно жившему на старом дереве неподалеку от барака. Многое в лагере было подозрительно: и заведующий, с выправкой белогвардейского офицера, и старенький Гаврюшка, и главный ветеринар лагеря, пассатижами и отверткой лечивший детям зубы.
Подозрительным казалось и то, что в каждом отряде было несколько ребят более старшего возраста. Например, постоянно чеканивший мяч около своего барака, пионер второго отряда Вова Круглов, крупный, абсолютно лысый мужчина лет шестидесяти, носивший старомодное пенсне и открыто, даже при своем вожатом, куривший трубку. А один мальчик из четвертого отряда — здоровенный негр, лет тридцати пяти, вместо тихого часа несколько раз на глазах у самого Бегемотова уезжал куда-то на своем серебристом мерседесе. Все это наводило на мысль о существовании в детском учреждении разветвленной шпионской сети.
В полночь, в полнолуние, Павлик не спал и увидел, как старый Гаврюшка слез со своей кровати и проследовал к выходу. Павлик тоже осторожно направился за ним. Гаврила остановился на поляне в лесу и протянул руки к небу. Павлик залез на густое дерево. С него при свете луны было все хорошо видно. Послышался гул реактивных моторов, и над поляной пролетел американский пассажирский самолет Боинг-747. В протянутые руки Гаврилы упал небольшой сверток.
Довольный старик стал разворачивать посылочку, как, вдруг, поблизости и впереди, и сзади раздался жуткий вой. «Волки!» — истерично завизжал Гаврюшка и, уронив сверток, бросился бежать. Но он не успел пробежать и нескольких метров, как был атакован голодной волчьей стаей. «Фу!» строго-строго закричал им старик, но волки не послушались, сьели его и ушли в лес. На рассвете Павлик слез с дерева, подобрал сверток и побежал в лагерь. Навстречу ему попался товарищ Бегемотов. Павлик положил сверток на тропинку, а сам спрятался в кустах. Бегемотов подошел, нагнулся, взял посылочку и развернул ее. Там была бутылка с запиской. Бегемотов достал из сапога табличку с шифром, стал вслух расшифровывать записку: «Резиденту ЦРУ в СССР товарищу Иннокентию Бегемотову. Секретно. Срочно ликвидируйте пароли, явки, свидетелей. В устье реки Яузы в Москве вас будет ждать подводная лодка».