Андрей перебрался в кресло, а няня встала на колени, чтобы облизать его залупу, хорошо смачивая ее слюной. Парень сосредоточился и уменьшил свой член до приемлемых размеров для первого раза. Лора спустила штаны с кармашками, под ними не было трусиков, ей их заменял пушистый рыжий хвост с белым кончиком. Она его так распушила, что было непонятно - как он умещался в штанах?
Лисичка подошла к Андрею, и Фея освободила ей место, тогда кицунэ развернулась и приподняла хвостик, им она обмахнула Андрея по груди и пощекотала хуй с яйцами. Парень рассмеялся и придержал руками ее за узенькие бедра. Изабелла в это время встала на колени перед лисичкой и лизала ее щелочку. По влажным, половым губам проскользнул член, скрываясь в чреве, брюнетка прильнула ртом к клитору, вылизывая языком место его дислокации.
Кицунэ оделась на конец по самые яйца, но крови не было, их раса не знает таких неприятностей при первом половом акте. Андрей держал девушку-оборотня крепко за бедра, а вторая жена ласкала в это время ее набухающий клитор. Вера и Фея целовали соски маленьких грудей, помогая ей возбуждаться. Андрей почувствовал, как ее лоно сжалось вокруг члена и расслабилось, тогда он увеличил свой член в размерах, заполняя образовавшийся объем.
Язычок Изабеллы порхал вокруг подросшего клитора, как бабочка, она умело вылизывала вокруг бугорка и, наконец, смогла взять его в рот, пососать. Парень слегка приподнял ее за попку вверх, а потом снова насадил на елду, лисенок возбуждалась и шумно сопела, Изабелла продолжала облизывать подросший до шести сантиметров клитор, который в невозбужденном состоянии был почти не виден.
Через пару минут юноша придержал Лору на месте, она уже сама порывалась скакать на члене, так она могла кончить от члена раньше, чем нужно. Брюнетка сокращала отставание, заглатывая уже пятнадцать сантиметров на всю длину. На головке возбужденного клитора уже проступило отверстие, это означало приближение оргазма у кицунэ. Но Изабелла сосала хайру преобразившегося клитора еще пять минут, за которые он подрос до двадцати пяти сантиметров, пока не ощутила приближение оргазма у оборотня.
Услышав ее мысленный крик по сети, Андрей резко приподнял и опустил на свой елдак хрупкую инициируемую и выстрелил спермой как раз в тот момент, когда Лора заливала своей первой жидкостью рот подруги брюнетки. Груди при этом тоже возбудились и подросли в размерах до второго номера. Общими усилиями кицунэ инициировалась в перевертыша и упала, потеряв сознание от бурного оргазма, в объятья новой семьи.