В апреле 1632 года царское правительство России на земском вече решило отвоевать у польского короля Сигизмунда III свои территории. Во главе с боярином Шеиным М. Б. и окольничим Артемием Измайловым 32 000 войско осадило Смоленск. Поляки в Смоленске отбивались восемь месяцев, но неожиданно подошедший к городу король Владислав с 23 000 войском снял осаду Смоленска и войско Шеина разбил. Шеин был вынужден вступить в переговоры с поляками о перемирии.
В это время в Москве скончался Филарет и на патриарший престол вступил псковский епископ Иосиф, при котором бояре вновь подняли голову. Ненавидя Шеина, они его осудили за смелость, за твердый характер, за оскорбления, которые он нанес им, и 23 апреля 1634 года казнили его и Артемия Измайлова. Царь, обладая слабым характером, не смог препятствовать воле бояр.
В связи со сложным внутренним положением Польши, по её предложению был заключен с Россией «вечный мир». Царь уступил полякам Черниговскую землю, город Чернигов, Новгород – Северский, а Литве – Смоленскую землю с городами: Смоленск, Рославль, Белев, Трубчевск, Невель, Стародуб и др., разрешил голштинским купцам торговать с Персией с платежом в казну 600 000 ефимков.
После окончания польской войны возрастало сближение Московского государства с иностранцами, приглашали их на разные полезные и нужные работы. Михаил Федорович интересовался географией и велел сделать к картам, составленным Б. Годуновым, дополнительное толкование и пояснения. В эти времена иноземские солдаты составляли неизменную принадлежность Русского войска. Иноземцы вели себя развязанно, торговали без пошлины, где хотели, а царь не реагировал на челобитные по этому поводу, что вызывало недовольство.
По-прежнему правительство стремилось держать жителей на их местах проживания, нарушителей ссылали в Сибирь. В 1637 году там бушевали банды воров. Распространилось делание фальшивых денег. Для борьбы с бандитами возобновили старый обычай заливать горло расплавленным оловом, а также ссылать на казенные работы. Пьянство, покровительствуемое правительством как источник доходов, способствовало разорению и преступлениям. Злоупотребления со стороны воевод навлекали на народ дополнительные бедствия.
Опасность набегов татар вызывала необходимость строительства пограничных городов. С этой целью были построены: Тамбов, Козлов и другие. Вокруг построенных городов создавали валы, укрепляли их, делали засеки на реках, вбивали сваи и т. д. Начали поправлять и восстанавливать украинские города силами ратных людей. В 1637 году взяли у турок Азов. Об этом известили царя и объявили, что начали войну за освобождение множества христианских пленных. В отмщение крымский царевич Сафа-Гирей совершил набеги на украинские земли, которые повторялись. Однако татары получили отпор. Пленных в оковах размещали по монастырям для работы.