На них посыпались стрелы. Одна ударила в Фродо и отскочила. Другая проткнула шляпу Гэндальфа и торчала в ней, как черное перо. Фродо оглянулся. За огнем кишели черные фигуры сотен орков. Они потрясали копьями и кривыми саблями, которые кроваво сверкали в свете огня. Бум, бум! — всё громче гремели барабаны. Бум, бум!
Леголас повернулся и наложил стрелу на тетиву, хотя расстояние было слишком велико для его маленького лука. Эльф натянул тетиву, но рука его дрогнула, и стрела соскользнула на землю. Леголас испустил крик отчаяния и страха. Появились два огромных тролля, они принесли большие каменные глыбы и перебросили их через пылающий огонь, как мостки. Но не тролли привели эльфа в ужас. Ряды орков расступились, враги столпились по сторонам, как будто чего-то боялись сами. Что-то показалось за ними. Что – нельзя было рассмотреть: что-то похожее на большую тень, в середине которой виднелась более темная фигура, очертаниями напоминающая человека, но неизмеримо огромнее. Перед ней, казалось, волной катился ужас.
Фигура подошла к краю огня, и пламя померкло, окутанное темным облаком. Потом одним прыжком перелетела через расселину. Пламя с ревом поднялось ей навстречу и охватило, повалил черный дым. Развевающаяся грива чудовища занялась и запылала. В правой руке оно держало меч, подобный языку пламени, а в левой – хлыст со множеством хвостов.
— Ай! Ай! — застонал Леголас. — Балрог! Балрог идет!
Гимли смотрел, широко раскрыв глаза. — Проклятие Дюрина! — закричал он и, выпустив топор, закрыл лицо руками.
— Балрог, — пробормотал Гэндальф. — Теперь я понимаю. — Он пошатнулся и тяжело оперся на свой посох. — Что за злосчастье! А я так устал...
Темная фигура, объятая пламенем, устремилась к ним. Орки завопили и хлынули по каменным мосткам через расселину. Тогда Боромир поднес к губам рог и протрубил вызов. Громкий рев, подобный зычному крику множества глоток, пронесся под сводами пещеры. На мгновение орки дрогнули, а огненная тень остановилась. Но вот эхо внезапно исчезло, точно пламя, задутое ветром, и враг снова двинулся вперед.
— Через мост! — закричал Гэндальф, собрав все свои силы. — Бегите! Этот враг вам не под силу. Я прикрою. Бегите! — Арагорн и Боромир не послушались и продолжали стоять плечом к плечу за Гэндальфом на дальнем краю моста. Остальные замешкались у выхода из зала и повернулись, не в силах бросить своего предводителя один на один с врагом.
Балрог достиг моста. Гэндальф стоял на середине пролета, опираясь на зажатый в левой руке посох, а в его правой руке холодной белизной сверкал Гламдринг. Враг опять остановился, глядя в лицо магу, и окружавшая его тень развернулась парой широких крыльев. Балрог замахнулся хлыстом, тонкие ремни засвистели и защелкали. Из ноздрей чудовища вырывался огонь. Но Гэндальф не дрогнул.