В начале 1933 года к власти в Германии пришел Гитлер, и в октябре Германия также вышла из Лиги Наций. Таким образом, теперь становилась очевидной тенденция, при которой «бедные» тянулись к сближению. В итоге в конце 1936 года были заключены японо-германский Антикоминтерновский пакт и японо-итальянское соглашение. Таким образом, Япония подошла очень близко к тому, чтобы вступить в дружественные отношения с блоком государств, желавших разрушить статус-кво в Европе.
Тем временем в Китае Национальная революционная армия под командованием Чан Кайши в 1928 году провела успешную операцию на севере и планомерно продолжала кампанию по объединению всего Китая. В декабре 1936 года это движение еще более усилилось, когда в Сиане генерал Чжан Сюэлян похитил Чан Кайши, чтобы заставить последнего объявить войну Японии. Даже красные, которых Чан преследовал с 1929 года, участвовали в его освобождении, подтверждая тем самым духовное единение страны. В январе 1937 года были проведены переговоры с коммунистами и правительство Шэньси пришло к мирному сотрудничеству с нанкинским правительством. К тому же успешная денежная реформа, проведенная в 1935 году под руководством Лейт-Росса, вместе с финансовым бумом следующего года укрепила китайскую экономику и позволила в декабре 1936 года с выгодой решить суйдунский вопрос. Эти события, а также возросшая военная мощь Китая и поддержка его Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом усилили антияпонское движение и вымостили дорогу к неизбежному столкновению Японии и Китая.
Положение в северном Китае, созданное действиями расквартированных здесь частей японской армии, на которые влияло японское военное давление в Маньчжурии, командование которых находилось под влиянием успехов применения военного давления в Маньчжурии. Одновременно старые влиятельные элементы в северном Китае пытались использовать это давление в надежде высвободиться из-под контроля Гоминьдана. После соглашения между Умэдзу и Хэ Инцинем в 1936 году[13] в Северном Китае было устранено влияние Гоминьдана. С помощью японской армии было начато движение за автономию, кульминационным моментом которого стало установление власти исполнительного комитета в районе Восточного Хэбэй[14]. Население Китая в большинстве своем верило, что эти движения инспирированы исключительно Японией, и особые торговые взаимоотношения в Восточном Хэбэй поддерживали здесь антияпонские чувства. Напряжение росло день ото дня.