Не успели Незнайка и Пестренький моргнуть, как вместо осла перед ними появился коротышка. На нем был такой же коротенький пиджачок с узкими рукавами и такой же берет с кисточкой на макушке, только пиджак был не зеленого, а ярко-рыжего цвета; берет же был не синий, а голубой с белыми крапинками. Что касается брюк, то они были такого же ядовитого зеленовато-желтого цвета. Лицом этот коротышка был тоже похож на первого: такие же маленькие черные глазки, длинный чуб, свесившийся на лоб, непомерно длинная верхняя губа, маленький нос с веснушками. Отличие заключалось лишь в том, что у первого веснушки были только на носу, а у этого они сидели и на носу и на щеках вокруг носа.
Осмотревшись с недоумением по сторонам, коротышка наморщил свой веснушчатый нос и не то чихнул, не то фыркнул, мотнув головой. Не взглянув на Незнайку и Пестренького, он подошел к забору, перелез через него и скрылся. Увидев это чудесное превращение. Пестренький онемел от растерянности и, только когда коротышка исчез за забором, спросил:
- Тот?
- Как - тот? - не понял Незнайка.
- Ну, тот это коротышка, которого ты вчера превратил в осла?
- Шут его знает! - развел Незнайка руками. - Я уже забыл, какой был тот. Да ладно, какой-нибудь из двух - тот… Постой, а это еще там кто? - закричал он вдруг.
- Батюшки! Еще один осел! - ахнул Пестренький, увидев длинноухую голову, которая высунулась из открытой двери сарая.
- Вот не было печали! - воскликнул Незнайка. - Придется еще одного превращать…
- Погоди, - сказал Пестренький. - Это, кажется, не осел, а лошадь.
- Что ты! Лошадь гораздо больше.
- Верно, - согласился Пестренький. - С одной стороны - это как будто лошадь, а с другой стороны - осел. Должно быть, просто большой осел, вот и все.
- Э, некогда мне тут с ними возиться! - сказал Незнайка. - Превращу - и дело с концом. Будет на одного коротышку больше.
Пока они разговаривали, осел вышел из сарая и направился прямо к ним. Незнайка поскорей замахал у него перед носом палочкой:
- Хочу, чтоб и этот осел стал коротышкой!
Сказав это, он зажмурился, а когда открыл глаза, осла уже не было, а вместо него стоял коротышка. Он был такой же, как два предыдущих, только немного выше, с такой же длинной губой, а веснушки у него были не только на носу и вокруг носа, а по всему лицу, даже кулаки у него были веснушчатые. Подойдя к загородке, он взглянул в упор на Незнайку и строго спросил:
- Где Брыкун и Пегасик?
- Какие Брыкун и Пегасик? - испугался Незнайка.
- Ну, ослы. Не видал разве, что тут два осла были?
- Не видал, - растерявшись, соврал Незнайка.