У того ли Абескунского моря,
У широкого Хвалынского просторья,
У Ифильского устья-развилья, —
Там в саду при дворце в беседке
Под алмазной-золотой под крышей
Прохлаждался царь тугарский Воська.
Он восточному писал властелину
Ярлыки скорописны и хвастливы:
«А я царь-володарь над Тугарьей,
Над Тугарьей да над всею Козарьей,
У меня под рукой полмира,
А тебе, Властелин Восточный,
Остается другая половина:
На две по́лы подлунное царство
Мы с тобою нынче поделили,
Над вселенной мы с тобой — два владавца.
Моя власть — от бога Саббаота,
А мой царский род от Ятета;
Да от сына его Тугара,
Да от внука его Козара.
А я ныне, единый царь тугарский,
Володычествую над Козарьей,
А тебе я, повелитель восточный,
И защита твоя и оборона.
Без меня бы белые русы
Завладели бы давно всем Востоком,
И твоё покорили бы царство.
А живут эти белые русы
На полночь от Абескунского моря,
Да на запад от реки Ифиля.
То строптивый народ и опасный.
По морям ходить русы горазды,
А я их до́ моря не пускаю,
А я их на войне истребляю.
Мы с тобой, Властелин Восточный,
Против русов должны съединиться:
Нам, тугарам, они — угроза,
И тебе — превеликая опасность.
Ты пришли мне своих батыров».
Не прислал царь восточный батыров,
А прислал он Тугарину-Воське
Мудрована-чародея Тарисея.
Вместе с ним — таково посланье:
«Присылаю тебе на помощь
Силу сильную — сильнее батыров:
Тарисей — Чернобогу слугатай‚
Восприял он от Мо́рока моро́ку,
Светлый мир чёрной хмарой морочит,
Чёрной чарой Тарисей чародеит.
Он — ведун и червонец-чернокнижник,
Он владеет нездешней силой,
Он тебе — дар великий, Тугарин!»
Поучал чернокнижник Воську:
«Ты, великий Тугарин-повелитель,
Изучил я по чёрным книгам:
Народилась звезда-угроза,
Воссияла она над Русью,
Супротив тебя, Тугарина-Воси,
Супротив всего тугарского роду,
Супротив всего козарского царства.
И нет воина иного в мире:
Только сам ты, царь козарский Тугарин,
Победить звездину эту в силе!»
Испугался Тугаретин, струсовался,
Затряслись у Тугарюги поджилки,
Дробной дрожью застучали зубы,
Вся тут царская спесь позаткнулась,
Позапала под страхом дрожливым:
«Я не трус, да боюсь кровавой сечи:
Кровь рудая одна меня пугает,
Ни копья, ни меча не поднять мне,
На коне усидеть не смогу я,
Перед воином вражьим с оружьем
Пробирает трусца меня до пяток.
У меня же есть вои-воеводы,
Мне они всегда победу приносили,
И храбры и буйны в ратных сечах,
На войне заменять мне их неча,
Не пойду себе на беду я,
Пусть они крушат звезду молодую!»
Отвечал Тарисей трусовиту:
«В чёрных книгах прочитал я писанье:
Супротив той звезды нарождённой
Воеводы, твои хваты слабоваты,