Вилль уезжал из Северинга, думая, что поступает правильно. В ходе расследования аватар лишился капитанского значка, затем на город напали чернокнижники, и крылатый волк не смог предотвратить кровопролитие в своём логове. Погиб Берен Грайт, воспитатель Арвиэля и избранный народом градоправитель. Аватар чувствовал себя виноватым перед ним, его возлюбленной Мартой, да и всеми горожанами, к тому же, выяснилось, что капитан личной охраны императора Рэйвен Гром по просьбе Берена давно придерживает для Вилля место во дворце, и парень просто обязан был исполнить последнюю волю наставника. Словом, он уехал в столицу. Но почему без Тай-Линн? Вилль умудрялся находить себе оправдание, пока Веррея, не "подслушав" его в смятенных чувствах, ёмко и жёстко не припечатала: "Струсил!" Тогда парень разозлился на демоницу, теперь же понимал: она права. Струсил. Аватар, не боявшийся ни боли, ни смерти, испугался "неправильных" отношений с девушкой иной расы. И Судьба показала, каково это - остаться совсем одному.
Прошлым летом в сопредельное государство Скадар отправилась посольская делегация, в которой Вилль выступал представителем самого императора. Шебутного Симку пришлось оставить в столице, и аватар зачах бы, если бы с ним не плыл единокровный брат Дан. У полукровки в Скадаре были свои интересы. Он тесно общался с теми, о ком в Равенне говорили "террористы". Сами себя они называли Сознающими, намного раньше разведки заподозрившими, что соседи давно планируют вторжение в Неверру с целью захватить Колодец Магии. Дан решил разобраться во всём на месте.
Всё обернулось гораздо хуже, чем можно было предположить. Миссия закончилась перестрелкой в посольском доме, в которой выжило всего трое неверрийцев: Вилль, Дан и маг земли Хорей Шумор. О том, что силль-миеллонский посол л"лэрд Шантэль тоже сумел уцелеть, аватар узнал позже, а тогда он попал в лабораторию зоомага Геллеры Таннаис. Шумор оказался предателем, после череды экспериментов в тело аватара внедрили демона, которого император Аристан должен был принять за своего гвардейца, Дан погибал в темнице, на место Его Величества готовили двойника-доппеля...
План захвата престола Неверрийской Империи разрушила... Алесса, заявившись в скадарскую столицу. Объяснила просто: соскучилась. То, что ради поцелуя девушке пришлось в одиночку пересечь Неверру и пол-Океана, проникнуть во вражеский город, плутать по трущобам да подземельям, изгонять демона из тела своей половинки, Тай-Линн не испугало. Оборотни встретились с Сознающими, затем к компании присоединились землянин Володя, Веррея и Дан вместе с освободившей его из темницы принцессой Ирэн. Каждый владел крупицами информации, но на общем совете сложилась мозаика в мрачных тонах.