Ночь прошла беспокойно. Вокруг слышались крики, хрюканье и рычание, кто-то постоянно плескался в воде. Ближе к утру Миха проснулся от звуков шумной потасовки, устроенной зверьми на берегу. Трубный рев, клацанье челюстей, плеск воды и треск веток, не способствовали дальнейшему просмотру снов. Михаил взял автомат, переключился на аурное зрение и тихо выбрался из куста.
На берегу речки дрались два зверя. Аурное зрение не позволяло рассмотреть что-либо подробно, но того что он увидел, Михе хватило. Один из зверей по форме напоминал большую кошку, а второй крокодила. Миха не стал ждать когда его заметят (судя по всему звери вполне неплохо видели в темноте), он вскинул автомат и выпустил очередь поперек обоих бойцов. Невероятным образом «кошка» умудрилась среагировать — она с быстротой молнии метнулась в сторону, уходя с линии обстрела. Что было дальше, Миха не рассмотрел, его самого немного ослепили вспышки выстрелов. Очередь получилась патронов на десять и он запоздало посетовал на неоправданный расход невосполнимых боеприпасов. Нет чтобы одиночными стрелять!
Наступила тишина, даже вездесущие птицы заткнулись, напуганные непонятным грохотом. Миха увидел меркнущую ауру «крокодила» и понял, что потратил патроны всё же не зря. Костер внутри куста давно погас, поэтому пришлось поджигать приготовленный с вечера факел с помощью зажигалки. Газа в ней оставалось немного, поэтому Миха старался пользоваться ею реже, но сейчас было не до экономии. Факел был сделан из палки, с намотанной на конец «берестой». Разгорелся он довольно быстро и Миха, посветив предварительно вокруг и никого не заметив, двинулся к своему трофею, на который потратил неоправданно большое количество патронов.
Зверь действительно напоминал крокодила — длинное тело, четыре мощные лапы торчат в стороны, большая пасть на голове. Размером он был примерно с лошадь, и весил наверняка под полтонны. Тело зверя покрывала короткая черная шерсть из-под которой местами проглядывали странные белесые шипы. Вдоль спины, начинаясь от головы, шел костяной гребень из шипов темно-красного цвета. Некоторые шипы достигали двадцати сантиметров. Лапы оканчивались четырьмя мощными пальцами с десятисанциметровыми черными когтями. Челюсти имели по два клыка, сантиметров по десять каждый, но других зубов не было. Зато по бокам челюстей торчали два непонятных отростка, похожие на языки. Присмотревшись, Миха понял, что это присоски. Видимо зверь вцеплялся в жертву клыками, а потом то ли высасывал её, то ли впрыскивал яд. Глаза у него располагались по бокам головы и были немного на выкате, напоминая коровьи. В общем жутковатая зверушка.