Но со временем, особенно в период правление литовского великого князя Мендовга Литва, выстроив замки-крепости на берегах Немана, и заключив союз с Польшей, стала мощным государством в этом регионе. Почувствовав силу, Литва сразу же стала наступать на белорусские, а несколько позже и на украинские земли.
С временем быстро рос аппетит у литовцев. Скоро они заняли так называемую Черную Русь во главе с Новгородом и всё Полоцкое княжество. После некоторого спада активности, а потом и распада Литвы, пришедший к власти князь Гедимин восстановил страну, расширив государственные владения за счет захвата новых земель. Он занял Менщину, Берестенщину, Волынь, Туровщину и северную часть Киевщины.
Избрав себе в 1323 году столицу Вильно, он стал себя называть королем литовским и русским. Заметьте, не украинским, не белорусским, а русским. Видно считал, что эти пространства издревле являлись землями Руси. Получается ни белорусов, ни украинцев в то время не существовало.
При князе Ольгерде Литва еще больше расширилась за счет захвата Чернигово-Северской земли, новых земель Киевщины, Переяславщины, Подолья. Именно при этом князе территория Литвы на 90 % состояла из теперешних украинских и белорусских земель. Князья этих территорий охотно прогибались, а если точнее — предательски предлагали себя в услужение руководству Литвы.
После смерти Ольгерда к власти пришел его младший сын Ягайло, который из-за внешней угрозы, исходившей от Немецкого ордена и Московского княжества в очередной раз начал сближение с Польшей. Женившись на польской королеве Ядвиге, он заключил в Крево унию с Польшей, одновременно став польским королем и великим литовским князем.
Вот почему в дальнейшей истории влияние Польши на украинцев и белорусов было так огромно, что повлияло на формирование национальных языков двух братских народов и принятие католичества с одновременным отказом от православия, особенно в западных регионах.
Исторические события XIV века продолжали развиваться для Малороссии в неблагоприятном направлении. Именно в то самое время, когда она переживала политический, экономический и культурный спад, ее соседи — Литва, Польша и Московия — входили в период расцвета.
Эти государства быстро развивались и разрастались, поэтому взоры их правителей были обращены на земли своих южных рубежей. При литовском князе Альгердасе в 1350-х годах Литву стали признавать мелкие князьки днепровского порубежья. Они себя объяснимо считали вассалами литовского князя.
В 1363 году войско Альгердаса вошло в Киев, нанеся сокрушительное поражение Золотой Орде, литовцы вторглись в Подолье. Присоединив часть Украины и Белоруссии в ходе вторжения, они считали себя самым большим государством в Европе.