Весь путь из Тронгароса в долину занял у Эльмуда восемь дней. Его мантия, прежде прекрасный образчик внутреннего света адепта Аланара, ныне изодранная больше подходила монаху или нищему. Но сам маг не испытал неудобств за время путешествия и загоревшись азартом, вызванным встречей с циклопом, полыхал решимостью разгадать загадку его появления.
Двумя соловьями он отправил дублированное послание в Тронгарос, в котором выражал опасения и предположения королеве. Рассуждения Эльмуда сводились к тому, что циклоп, вероятно, был вызван неким безрассудным колдовством, а сам заклинатель либо не сумел совладать с ним, либо для каких-то неведомых целей циклопа все же использовал. По-другому, гораздо более пугающему развитию событий, между Яраилом и Ядгеосом образовался пространственный разлом, в который неожиданно для самого себя угодил циклоп. Как такое могло произойти, Эльмуд не знал, но возможно на этот вопрос ответят великаны.
Хранимая Короной, огромная долина Великого Князя почти не соприкасается с остальным миром и скрывает от него свою уникальность. Гигантские травы даруют жизнь большерогим оленям, сочные корнеплоды питают ужасных кабанов. Но самыми причудливыми существами, безусловно, являются белуджиты с их длинными шеями и маленькими головами, мощными трехпалыми ногами и коротким хвостом. Самые крупные из них в холке лишь немногим не достигают высоты великанов, а вытянув шею, превосходят на целую сажень. Мясо белуджитов - основная пища на столах Хримхоры. Одно такое стадо встретилось Эльмуду на пути. Пастух-великан - бородатый старик равнодушным взглядом проводил мага.
В центре долины великая и могучая словно гора, раскинулась Хримхора. Каменные постройки, не так мастерски слаженные, как в Тронгаросе, впечатляли громадой, естественной в обители гигантов. Стены города возвышались на сорок саженей, но высокие башни вырылись еще дальше к небесам. Сейчас башни пустовали, войны, для которых они строились, забыла сама история. Гигантские ворота, выкованные из редчайшего иссиня-черного металла с оранжевыми прожилками - адариона, были распахнуты настежь и засыпаны у подножья землей. Поиски этого нерушимого металла продолжали губить авантюристов и опустошать сокровищницы королей.
У ворот не дежурила стража, никто не пытался остановить Эльмуда, но и не интересовался причиной его прихода, что было необычно для отгороженных от внешнего мира великанов и немного насторожило мага.
За исключением большого роста великаны не слишком отличались от людей, ни внешне, ни поведением. Они носили одежды изо льна, шерсти и меха, пили вино, растили детей, разводили скот. Для людей крепость их вин оказалась бы смертельна, домашние животные с человека ростом, медвепсы - агрессивны и опасны, но сами великаны, их поведение и желания были понятны людям как свои собственные.