Месяц, проведенный под руководством Грехема, был для Уго поучительным и интересным. Грехем был неистощим на выдумки. То они переносились в горы, где находился вулкан. И Грехем учил молодого мага, как определять готовность вулкана к извержению. При этом, Грехем говорил, что не всегда нужно полагаться на ощущения. А потому учил Уго магическому зрению, с помощью которого были видны все внутренности вулкана.
Там же в горах Грехем показывал, как из россыпей камней с помощью искусства трансформации создавать подобия людей и руководить ими для собственной пользы.
Показывая на горы, Грехем пояснял, как можно обнаружить готовую к обвалу каменную залежь. Также учил, как обвалить эту залежь, если в том возникнет необходимость. Или наоборот, как удержать залежь от обвала. А если все-таки обвал начался, как минимизировать потери для себя.
Также Грехем показывал, как можно обнаруживать в горах входы в систему ходов, которые нарыли гномы. А уже, будучи в этой системе, как правильно ориентироваться в системе лабиринтов в отсутствие светил.
Наконец, Грехем с помощью заклинаний и пассов прорыл тоннель. При этом он обратил внимание на то, что тоннелем можно пользоваться как для бегства от противника, превосходящего силой или числом, так и для того, чтобы заманить противника в тоннель, да и засыпать его там, на веки вечные.
По мелочи можно вспомнить обучение созданию каменных валов, которые могли быть как линейными, так и круговыми; бросание мелких и крупных кусков горной породы на расстояние и меткость, формирование «кулака силы» из силы земли, которым можно разнести любое препятствие.
После этого они перенеслись в пустыню… каменную пустыню, наподобие той, через которую Уго и Ванн Ян пробирались после выхода из леса. И здесь Грехем объяснял, как слушать землю с тем, чтобы обнаружить в ней напряжения, способные привести к землетрясению.
После этого, они перенеслись на побережье океана, который буквально поразил Уго своей огромностью. По сравнению с ним, озера в его местности, казались обыкновенными лужами. Перенеслись же к океану, они не просто посмотреть на то, как волны океана бьются в прибое. Забравшись на одну из сопок, они наблюдали интересное, и в тоже время страшное явление, которое Грехем назвал цунами. Началось все с того, что в какой-то момент вода отхлынула от берега более чем на километр. И по открытому дну ползали различные морские животные и подпрыгивали рыбы, вдруг, оказавшиеся на суше. Где-то через полчаса, океан буквально вздулся, образовывая гигантской высоты волну. В какое-то время Уго стало страшно от мысли, что волна может подняться на уровень вершины сопки, и смыть их. Но посмотрев на спокойное лицо Грехема, он успокоился. И действительно, волна поднялась метров на десять в высоту и выплеснулась на берег, снося все на своем пути. Но до сопки она не добралась, а растеклась лужею, которая плавно скатилась обратно в океан, утаскивая все, что можно было утащить.