Планы японских генералов были более реальны и подкреплялись силой. Японцы хотели внезапным ударом уничтожить русский флот, перебросить войска на материк, захватить военно-морскую базу Порт-Артур и разгромить русские войска в Маньчжурии.
В феврале 1905 года русские сухопутные войска потерпели поражение в Мукденском сражении. На море русская 2-я эскадра и 1-й отряд 3-й тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении были разгромлены японским флотом.
Россия 23 августа 1905 года была вынуждена подписать Портсмутский мирный договор, уступила Японии часть Сахалина, Порт-Артур и южную ветку Китайско-Восточной железной дороги.
Командование русской армии во главе с А. Н. Куропаткиным потеряло около 270 тысяч человек. Военно-техническая отсталость армии, устаревшая военная наука и отсутствие хорошо организованной разведки были основными причинами этого поражения.
Неутешительные итоги деятельности русской военной разведки в 1910 году подробно проанализировал полковник русского Генерального штаба П. И. Изместьев. Он написал брошюру, которую назвал «О нашей тайной разведке в минувшую кампанию». Обобщая причины плохой работы разведки, полковник Изместьев писал, что неудовлетворительная работа разведчиков во время русско-японской войны объяснялась следующими причинами:
«…1) Отсутствием работы мирного времени как в создании сети агентов — резидентов, так и в подготовке лиц, могущих выполнять функции лазутчиков-ходоков;
Отсутствием твердой руководящей идеи в работе разведывательных органов во время самой войны;
Полной зависимостью лиц, ведавших разведкой, от китайцев-переводчиков, не подготовленных к такой работе;
Отсутствием образованных военных: драгоманов[9];
Пренебрежением к военной скрытости и секрету…
Таким образом, лица, которые стараются доказать, что мы жалели денег, глубоко заблуждаются. Да, впрочем, отчасти они правы: мы жалели денег, но только не во время войны, а до войны…»[10].
Уроки полковника Генерального штаба П. И. Изметьева запоздали на пять, а то и десять лет. Военное могущество государства, необходимое для надежной защиты его границ, невозможно создать за год или даже за пятилетку. Надежная армия — дорогая, но необходимая часть любого государства, руководители которого обязаны уважать свой народ, защищать его безопасность и сохранять его право на независимость в будущем. Известный афоризм: «Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую» неточен. Народ армию не содержит, но рассчитывает на ее защиту.
Поражение русской армии и флота в русско-японской войне заставило царское правительство в некоторой степени увеличить расходы на содержание армии, переоснащение ее новыми образцами военной техники и оружия. Были выделены средства на совершенствование системы подготовки офицерских кадров. Наметились изменения и в отношении военной разведки.