Ученый в 1932–1933 годах бывал в Японии, принимал участие в работе конференций, материалы которых передавал «Паулю». В конце 1933 года этот агент, которому в Центре был присвоен оперативный псевдоним «204-й», побывал в Канаде, где также принимал участие в работе конференции, которую организовал и проводил Тихоокеанский институт международных отношений.
«Абрам» смог дважды встретиться с «204-м», получил от него согласие оказать помощь в сборе материалов по Японии в сфере его деятельности и сообщил, как его представитель свяжется с ученым в Токио.
Готовя «204-го» к работе в Японии, «Абрам» дал ему ценные советы. Один из них сводился к тому, что ученый должен проявлять понимание нужд японского народа, но придерживаться позиций китайского патриота. Прямое японофильство, по мнению «Абрама», только вызвало бы подозрение японцев. Преклонение перед японцами, предупредил «Абрам» ученого, закроет ему доступ и к высокопоставленным представителям китайской колонии в Токио. Советы были правильными.
«Абрам» также рекомендовал «204־му» выехать в Японию не на японском теплоходе, так как в то время среди китайцев был объявлен антияпонский бойкот, а на американском, который прибыл в Иокагаму.
Устроившись в Токио, «204־й» дважды приезжал в Шанхай, докладывал «Абраму» о проделанной работе, получал указания.
На встрече в марте 1935 года «204-й» доложил о том, что завел обширный круг знакомых среди японцев, американцев и сотрудников китайского посольства в Японии. Среди этих новых знакомых были лица, которые представляли интерес для военной разведки. «Абрам» дал «204-му» конкретные рекомендации по их вербовке.
Через некоторое время «204-й» доложил о вербовке двух ценных источников. Вскоре он сделал новые предложения, которые, с точки зрения «Абрама», тоже представляли определенный интерес. Но он решил не рисковать и посоветовал своему помощнику пока поиск новых людей приостановить, нацелил его на закрепление уже установленных связей.
Вторым агентом, которого Бронину удалось внедрить в Японию, был женщина, красивая, самостоятельная и активная. Она занимала достаточно высокое социальное положение. Операция по ее внедрению в Японию завершилась в начале 1935 года.
«Абрам» также успешно решал и задачи Центра по сбору сведений о положении на фронтах гражданской войны в Китае. О ситуации на фронте он докладывал в Центр еженедельно. Сводки о действиях китайской Красной армии представляли значительный интерес для советского
Генерального штаба. Некоторые донесения «Абрама» об успехах и поражениях китайских красноармейцев докладывались высшему политическому руководству СССР. В Москве поддерживали действия китайских коммунистов, оказывали им моральную и материальную помощь. Небесполезны были советы и рекомендации, которые разрабатывались на основе донесений «Абрама».