Вышел Валидуб, поздоровался с драконом, смерили один другого взглядом с головы до ног, такой разговор повели:
– Это ты, родственничек, мою дубинку обратно швырнул? – говорит дракон.
– Я, а то кто же? – отвечает Валидуб.
– Ничего не скажешь – молодец. Ну, ладно. Поедим, а после ужина силушкой померимся.
Тащит дракон на стол железный хлеб и свинцовый нож.
– Угощайся, дорогой, набирайся силы, тебе со мной повозиться придётся, – потчует дракон гостя.
– Меня и так бог силой не обидел. Ешь-ка лучше сам, – смело отвечает ему парень.
Дракон набросился на хлеб, аж искры полетели, а Валидубу принцесса со своего стола угощенье принесла.
– Ну, пошли, испытаем, кто из нас сильней, – сказал дракон после ужина.
Вышли они на площадь, а она вся железом покрыта.
– Ты начинай первым, ведь, если я начну, тебе тут же конец придёт, – хвастается дракон.
– Что ж, чему быть, того не миновать! Начинай ты, – улыбнулся в ответ Валидуб.
Ухватил тут дракон Валидуба вокруг пояса, да как швырнёт, до подмышек в железо всадил.
Но Валидуб поднатужился да и выскочил, полплощади вместе с железом вырвал.
Дракон перепугался:
– Может, хватит? Я больше не хочу! – кричит он.
– Хватит? – воскликнул в гневе Валидуб. – Нет, не хватит! Теперь держись, зятёк, я тебе покажу, почём фунт лиха!
Схватил он дракона да как стукнет об землю, по самую шею в железо вогнал.
– Ну, вылезай, если можешь! – кричит Валидуб.
А дракон и шевельнуться не может. Взял Валидуб свой цеп и размозжил дракону все его девять голов. А потом вернулся к принцессе.
– Дорогая принцесса, – сказал он. – Я тебя от злого дракона избавил. Теперь не теряй времени, собирайся в дорогу. Я тебя домой отведу.
Стала его принцесса благодарить, а он не слушает, в третий дворец торопится.
Последний дворец был самый богатый, самый красивый, из чистого золота построен. Покои коврами убраны, а по коврам принцесса прохаживается, бледная да печальная. Увидала Валидуба, не знает, что делать, то ли радоваться, то ли пугаться.
– Ах, – вскричала она наконец, – зачем ты сюда пришёл? Поскорее уходи, не то мой муж, двенадцатиглавый дракон, вернётся и сожрёт тебя!
Но Валидуб отвечает:
– Не бойся, принцесса, я-то ведь твоего мужа не боюсь!
Тут задрожала земля, это драконова дубинка возле самых дверей грохнулась. Дракон её за сто вёрст перед собой швырнул, будто стрелу из лука выпустил.
Выбежал Валидуб, подхватил дубинку, крутанул раз-другой над головой, а потом на двести вёрст обратно кинул – вокруг зашумело, словно ураган налетел. Пришлось дракону за своей дубинкой возвращаться. Взвалил он её на плечо и, рыча от злости, поспешил домой. Вне себя от ярости ворвался дракон в светлицу, и, хотя принцесса успела спрятать Валидуба, он его сразу учуял.