Эта загадочная история начинается после того, как главный герой произведения — Николай, случайно встречает своего старого друга Семёна, который в это время занимается реставрацией старинного храма, случайно найденного где-то в лесах реликтовой Приморской тайги.
Со слов Семёна, наш герой узнаёт необычную и загадочную историю, которую поведали древние летописцы, воздвигнувшие этот храм. Частично успев расшифровать искусно выбитые в камне рисунки, схемы и надписи, стало ясно, что войска Пятого Хана Золотой орды — Хубилая, в далёком 1284 году, после второго неудачного похода на Японию, каким-то образом оказались в районе Приморского края. И не где-то, а в будущей бухте города Владивостока.
Оказавшись там, войска захватчиков обнаружили, что в прекрасной долине, окруженной со всех сторон горами, в отличие от соседних государств был отличный микроклимат, в котором росли любые, даже самые экзотические растения и водились неведомые в этих краях животные и птицы. А тщательнее осмотрев местность, они увидели, что на вершинах окружных гор и в самой долине, оставались полуразрушенные следы более древней и судя по всему, в далёком прошлом, очень могущественной цивилизации.
По рассказанным местными жителями легендам, было вот, что: — Задолго до них, проживавшему в этих краях и ушедшему в никуда народу, был преподнесён дар неким Павшим Богом. Он преподнёс им в дар так называемое «Чёрное солнце» — таинственный и загадочный предмет, который и сейчас хранился в священной горе, и доступ к которому был строго настрого ограничен с помощью древней печати. Этот артефакт обладал великими чудодейственными и исцеляющими свойствами и всё буйство природы вокруг, происходило лишь благодаря ему. Но, что это за талисман и откуда взялось это поверье — этого никто не знал…
Из дальнейшей расшифровки храмовых надписей и рисунков, Семёну стало ясно, что никакие тайфуны и сильные ветра не были виной того, что монгольское войско не захватило Японию, а высадилось в Приморье. И легендарный тайфун «Камикадзе», который якобы все корабли потопил, это историческая выдумка.
На самом деле, произошло нечто совершенно другое. И теперь, для них начинается Ветвь Иная, лежащая в иной плоскости ветвей Древа Времени, которое внесло свои корректировки в происходящие события:
— Скрижали древнего храма говорят, что так и появился Он — Падший бог, благодаря которому зародилась великая и могущественная Бохайская империя, просуществовавшая несколько тысяч лет, и куда то исчезнувшая в средние века нашей эры.
И это всё сопровождалось некими, очень странными и совершенно непонятными факторами и событиями…
