Постепенно — начали формироваться землячества в Верховной Раде и лоббистские группировки — катализатором этого стала хозяйственная деятельность днепропетровского Павла Лазаренко, который настолько обнаглел, что решил доить всю Украину, ничего не оставляя другим. Чтобы противодействовать таким попыткам в будущем — каждый регион должен был иметь сильное политическое представительство в Киеве и желательно — более сильное, чем другие регионы.
Одновременно с падением Лазаренко — его схему взимания ренты перехватил президент (Газ — бизнес президентов (С) Л.Д. Кучма). Основные источники ренты — это энергоносители и приватизация (или лжеприватизация — передача госдолей в аренду или управление коммерческим структурам). Рада же превращается в главный тормоз приватизации, но не по идеологическим причинам, а из-за наличия большого количества красного директората (или мафиозного директората), грабившего предприятия по-своему. Оформляется модель фасадной демократии, где есть все признаки демократического государства — выборы, Парламент — но все это имеет совершенно другую цель. Цель распределения, перераспределения и эксплуатации собственности и госбюджета страны.
1998–2002 годы — период окончательного экономического оформления ФПГ (финансово-промышленных групп), чаще всего на основе банков, так как в условиях отказа государства от финансирования экономики эту роль берут на себя частные банки. Данные ФПГ начинают оформлять свои группы влияния или брать под контроль существующие, вытесняя из Рады красно-мафиозный директорат. ФПГ начинают скупать и СМИ и формировать новые партийные структуры. Но на этом же этапе у них неизбежно возникает конфликт с президентом. Причины две. Первая — зять президента тоже олигарх и претендует на чужие куски. Вторая — президент видит себя реальным властителем, способным и наделять собственностью и лишать ее — а вот кланы видят президента лишь исполнителем их воли.
2002–2004 годы — четвертый этап оформления клановой системы, где на совершенно иной уровень выходит политика.
На этом этапе — украинские политики осваивают технологии манипулирования массами и в какой-то момент вырываются из-под контроля тех, кто их создал — олигархов. И высшей точкой этого стал майдан — которого испугались очень многие. Если в начале этого этапа «заказчики» занимали доминирующее положение над «политическими исполнителями» — то в конце все стало наоборот. Сложилась система, при которой не олигархи выделяют деньги на политику — а политика требует, чтобы на нее тратили деньги, в противном случае есть риск потерять все. Складывается существующая по сей день политическая машина, в которой в политику раз за разом, на каждых выборах ПРИХОДИТСЯ отдавать все большие деньги, чтобы отбить их на следующем сроке, а потом снова отдать на новых выборах. Политика из средства становится целью — получить депутатскую неприкосновенность, какой-то вес на Банковой, чтобы тебя не могли безнаказанно сожрать и т. д. Политики сами становятся миллиардерами и тайными олигархами и перенаправляют на себя громадные денежные потоки.