— Здравствуй, Фёдор Тугарин, я не гостем к тебе прилетел, а сватом: хочу у тебя сестрицу Марью-девицу посватать.
— Если люб ты сестрице, Марье-девице, я её не унимаю, пусть за тебя идёт.
Марья-девица согласилась; сокол женился и унёс её в своё царство.
Дни идут за днями, часы бегут за часами — целого года как не бывало.
Раз поехал Фёдор Тугарин с сёстрами-девицами на охоту, затравил красного зверя; вдруг ударил гром, распалилось небо, взлетел орёл… ударился орёл о сырую землю, сделался добрым молодцем.
— Здравствуй, Фёдор Тугарин, прилетел я к тебе сватом, отдай за меня Ольгу-девицу.
— Если ты люб Ольге-девице, пусть за тебя идёт, я с неё воли не снимаю.
Вышла Ольга-девица за орла замуж, и унёс он её в своё царство.
А тут налетел и чёрный ворон, забрал замуж Анну-девицу. Остался Фёдор Тугарин один-одинёшенек.
Скучно стало ему в родимом дому, сел он на доброго коня и поехал себе счастья искать.
Вот едет-едет и наехал на бранное поле; лежит на поле чужая рать — сила побитая. Русских богатырей на поле мёртвых нет.
Крикнул Фёдор Тугарин:
— Коли есть тут жив человек, отзовись! Кто побил это войско великое?
Отозвался ему жив человек:
— Всё это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна.
Удивился Фёдор Тугарин; поехал дальше, наехал на шатры шелковые. Вышла к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна.
— Здравствуй, добрый богатырь, куда тебя конь несёт? По воле или неволей?
Отвечает ей Фёдор Тугарин:
— Добрые молодцы поневоле не ездят.
— Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах.
Фёдор Тугарин тому и рад; семь ночей в шатрах ночевал, за полным столом пировал, красного зверя бил да песни пел.
Полюбился он Марье Моревне, и взяла она его себе в мужья.
Вот приехали они в её королевство и год прожили и второй провели. Ладно, дружно жили, да вдруг собралась Марья Моревна, прекрасная королевна, на войну. Стала она Фёдору Тугарину всё хозяйство сдавать и приказывает:
— Везде ходи, за всем присматривай, только в чёрный чулан не заглядывай!
Только Марья Моревна уехала — не стерпела душа у Тугарина: тотчас он бросился в чёрный чулан, отпер дверь, глянул — а там висит на цепях Кащей Бессмертный, на железных крючьях повешен. Просит Кащей у Тугарина:
— Пожалей меня, Фёдор Тугарин: десять лет я здесь мучаюсь, десять лет воды не пил, совсем в горле пересохло.
Фёдор подал ему ведро воды — Кащей за один дух выпил и ещё запросил:
— Мне одним ведром не залить огня, дай ещё!
Фёдор подал другое ведро, Кащей выпил и третье запросил, а как выпил третье ведро — вернулась в него прежняя сила, тряхнул он цепями, все двенадцать порвал.