— Спасибо, Фёдор Тугарин! Не видать тебе Марью Моревну во веки вечные.
Выбил рамы из окон прочь и на волю вылетел; нагнал на дороге Марью Моревну и в своё царство уволок. Горько-горько заплакал Фёдор Тугарин, снарядился и пошёл в путь-дорогу.
— Жив не буду, а отыщу жену любимую.
Вот он день идёт и месяц бредёт, вдруг видит: дуб стоит, на дубу ясный сокол сидит; ударился ясный сокол оземь, сделался добрым молодцем.
— Здравствуй, шурин любезный, Фёдор Тугарин, куда направился?
— Иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну, её Кащей унёс.
— Трудно тебе сыскать её! Дай мне перстень с твоей правой руки, я по перстню знать буду, когда на помощь лететь.
Дал ему Фёдор Тугарин перстень и пошёл дальше; встретил он орла могучего, встретил шурина ворона; дал орлу золотой поясок, дал ворону застёжку серебряную.
Он год шёл и другой шёл, а на третий добрался до Кащеева дворца; в ту пору Кащей на охоте был.
Увидала Марья Моревна любимого друга, бросилась к нему, заплакала.
— Ах, Фёдор Тугарин, любимый муж! Зачем ты меня не послушался? Посмотрел в чулан, выпустил Кащея Бессмертного, страшного ворога.
— Прости, Марья Моревна! Не поминай старого, лучше садись на моего коня, пока не видать Кащея Бессмертного, авось не догонит.
Сели они на быстрого коня, поскакали прочь из Кащеева царства.
Возвращался Кащей к вечеру домой, под ним добрый конь спотыкнулся, на плече сыч встрепенулся.
— Что ты, несытая кляча, спотыкаешься али чуешь какую невзгоду?
Отвечает конь:
— Фёдор Тугарин Марью Моревну увёз.
— А можно ли их догнать?
— Ещё можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать, смолотить, в муку обратить, пять печей калачей напечь, те калачи поесть, а тогда в погоню ехать — и то поспеем.
Поскакал Кащей, догнал Тугарина, отнял Марью Моревну, домой увёз.
Поплакал-поплакал Фёдор Тугарин и опять воротился назад за Марьей Моревной. Кащея Бессмертного дома не случилось.
— Поедем со мной, Марья Моревна.
— Ах, Фёдор Тугарин, он нас догонит.
— Пускай догонит; мы хоть часок-другой вместе побудем.
Собрались они и уехали.
Вот Кащей домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается.
— Что ты, несытая кляча, спотыкаешься?
— Фёдор Тугарин Марью Моревну увёз.
— А можно ли их догнать?
— Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать, смолотить, пива наварить, допьяна напиться, хорошо выспаться да тогда в погоню ехать, и то успеем.
Поскакал Кащей, догнал Фёдора Тугарина, изрубил его в мелкие куски, положил в смоляную бочку, скрепил бочку железными обручами и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе увёз.