В ту пору, в то времечко у зятьёв Фёдора Тугарина серебро почернело.
— Видно, — говорят они, — с шурином беда приключилась.
Полетел орёл на море, поднял сильные ветры; море взволновалось, выкинуло бочку на берег. Схватил сокол бочку, занёсся высоко-высоко за облака, бросил бочку наземь, она упала и разбилась вдребезги. Принёс ворон живой и мёртвой воды, спрыснул Фёдора Тугарина — стал Фёдор жив-здоров.
— Ах, зятья милые, как я долго спал!
— Ещё бы дольше спал, кабы не мы! Пойдём теперь, зятюшка, к нам гостить.
— Нет, братцы милые, я пойду искать Марью Моревну.
— На твоём коне её не увезти! Ступай за тридевять земель, в тридесятое царство. Там за огненной рекой живёт Баба Яга. Есть у неё такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света объезжает. Достань от этой кобылицы жеребёночка, тогда Марью Моревну от Кащея увезёшь; вот тебе, зятюшка, шёлковый платок, махнёшь им в правую сторону — сделается высокий мост, ляжет через огненную реку.
Поблагодарил Фёдор Тугарин зятьёв и в путь отправился. Долго он шёл, не пил, не ел. Попалась ему навстречу птица заморская с малыми детками. Хотел Тугарин съесть цыплёночка. Заплакала заморская птица:
— Не тронь моих деток, Фёдор Тугарин, и я тебе пригожусь.
Пошёл он дальше, видит в лесу улей пчёл.
— Поем-ка я всласть сладкого медку.
А пчелиная матка отзывается:
— Нет, не тронь моего мёду, Фёдор Тугарин, может, и я тебе пригожусь.
— Хорошо, пусть будет по-твоему.
Побрёл он дальше, от голода шатается, вдруг видит: стоит дом Бабы Яги, кругом дома двенадцать железных спиц, на одиннадцати спицах по человечьей голове, а одна спица пустая стоит.
Вышла Баба Яга — костяная нога, зубы острые.
— Здравствуй, бабушка!
— Здравствуй, молодец, зачем пришёл?
— Не возьмёшь ли меня, бабушка, кобылиц пасти?
— Изволь, молодец! У меня ведь не год служить, а всего два дня. Упасёшь моих кобылиц — дам тебе золота, а если нет, то не гневайся: торчать твоей голове на железной спице.
Фёдор Тугарин согласился. Баба Яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься.
Только выгнал он кобылиц в поле, они все врозь по углам разбежались, совсем из глаз пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень, и его сон сморил.
Проснулся Фёдор Тугарин. Солнышко низко, ночь близко — не видно кобылиц, не слышно.
Что тут делать?
Вдруг прилетела заморская птица.
— Иди домой, Фёдор Тугарин, все кобылицы по стойлам стоят.
Воротился Тугарин домой кобылиц кричит:
— Ах вы, драные шкуры, зачем вы домой воротились?
— Как же нам было не воротиться?! Налетели птицы со всего света, чуть глаза нам не выклевали.