— Мам, я пошла к мистеру Поунстеру за набором инструментов! Скоро вернусь! — крикнула она, когда завтрак благополучно отправился в далёкое и увлекательное путешествие по животу. Выйдя из квартиры, Милена нажала кнопку вызова лифта и стала судорожно вспоминать, на каком этаже живёт бывший моряк. Через минуту двери кабины распахнулись и она, принюхавшись, вошла внутрь. Ей показалось, что в лифте бродит необычный «аромат» — запах тухлого мяса и мокрой шерсти животного. С сомнением покачав головой, Милена наклонилась и закатала штанины джинсов. Её взгляд случайно упал на липкий пол лифта, где прямо у дверей красовалось засохшее вишнёвое пятнышко. Завизжав, девушка отпрянула и больно ударилась спиной о стену кабины. Это была кровь! Настоящая засохшая кровь! Рядом с пятном на полу лежал слипшийся клочок длинной серой шерсти. Когда лифт открылся, Милена ловко перепрыгнула через пятно и выбежала на лестничную клетку. Стараясь выбросить все тревожные мысли из головы, она проскользнула к двери мистера Поунстера, которая, как ни странно, оказалась настежь распахнутой. Заглянув в щелку, Милена сразу убедилась, что не ошиблась квартирой: весь узкий коридор старика был обвешан разными чучелами рыб и старыми дырявыми картами.
— Эй, мистер Поунстер! Это Милена Каролл с восьмого этажа! Вы не могли бы одолжить моему отцу свой набор инструментов? Просто у нас в ванной кран протекает и … — пролепетала она, неуверенно шагнув в квартиру. Дверь противно скрипнула и сама захлопнулась от подувшего сквозняка. Услышав в соседней комнате невнятные шорохи, Милена с облегчением направилась на звук, но шла девушка медленно: ощущение, будто пустые глазницы чучел провожают её взглядом, было настолько реальным, что она несколько раз тормозила и оборачивалась. Вдруг на Милену вихрем налетела болонка соседа — белый тощий комок, состоящий, в основном, из кудряшек.
— Иди ко мне, малыш! — позвала она щенка и потянулась рукой, чтобы погладить его, но собака зарычала, и шерсть на её спине встала дыбом.
— Облако, ты что — ранен? — услышав своё имя, болонка жалобно заскулила, а Милена быстро схватила её на руки и осмотрела. Несмотря на то, что на теле животного не оказалось никаких повреждений, вся его задняя нога была испачкана в несвежей крови. Девушка положила щенка на пол, и он тут же заскулил, уткнувшись мокрым носом ей в ноги.
— Прости, Облако, но, по-моему, ты пересмотрел фильмов о докторе Дулиттле! Потому что я, в отличие от героя Эдди Мёрфи, не умею разговаривать со зверями! — проворчала Милена и, оставив собаку позади, отправилась на кухню старика. В центре комнаты громоздился стеклянный стол изящной круглой формы, а прямо у стены ютился маленький холодильник. Милена приблизилась к нему и удивлённо провела рукой по царапинам, избороздившим его крышку. Похожие следы были у неё на щеке — остались как воспоминание о когтях оборотня. Услышав сзади шелест, она оглянулась, но ничего нового не увидела. Лишь заметила, что белая клеёнка забрызгана тёмно-красными разводами, а на самом столе стоит миска с сырым протухшим мясом. Из соседней комнаты вдруг раздался долгий болезненный стон.