— Креплюсь, чтобы не подуть, хочу комара прихлопнуть. Да так прихлопнуть, чтоб кожа на нем не лопнула,
— А где же комар, я его не вижу.
— Вон, под солнцем.
— Брось, пойдем лучше со мной.
— Нет уж. Я пойду за комаром, а вы ступайте вперед.
Пошли они дальше и дошли до драконова замка. Дракон был на охоте, а девушка сидела на крыльце.
— Добрый день, сестра моя.
— Сказал мне дракон, что ты придешь. Но вернись лучше, он тебя погубит.
— Не боюсь я его.
— Он сейчас вернется с охоты.
Вернулся змей.
— Добро пожаловать, крестник божий.
— Здравствуй, дракон-собака.
— Давай биться!
— Давай!
Бились они три дня и три ночи, и никто одолеть не мог: не поддавался ни дракон, ни крестник божий.
Подул крестник божий на волосы, примчались Ветер с востока и Ветер с юга, сложили оба ветра губы втрое и как подули — пополам дракона разорвали. Одна половина с одной головой замертво упала, а вторая, с двумя головами, удрала. Дракон-то был о трех головах. Стал крестник божий просить Мужичка-с-ноготок добить дракона.
— Ничем не могу тебе помочь… Теперь выкручивайся сам, как знаешь.
Взял крестник божий сестру свою и пошел. Дошел до двора царского, а добраться до царя никак не может — доступа нет. Стал он обходить дворец и набрел на озеро. А на берегу трое мальчишек дерутся — никак кушму, кнут и шило не поделят.
— Отчего вы деретесь, ребята?
— Вот это досталось нам в наследство от отца, а мы; никак поделить не можем.
— А зачем вам все это?
— Тот, кто кушму наденет, станет невидимкой, тот, кто кнутом ударит, влетит во дворец царский, тот, кто скажет: "шило-шильце", мигом очутится на стеклянной горе.
— А что там есть на стеклянной горе, зачем вам туда захотелось?.
— На стеклянной горе царь дочь свою прячет.
— А почему он ее там прячет?
— Чтоб дракон не украл.
— И до каких пор так будет?
— Пока не сыщется такой добрый молодец, чтоб дракона убил. Тому, кто дракона убьет, царь дочь свою отдаст.
— Мэй, ребята, поделю я вам вещи по справедливости: полезайте все в озеро, а я их брошу на дно, и кто что поймает, тем и владеть будет.
Полезли мальчики в озеро, а он, хитрец, взял вещи в руки, ударил кнутом и взлетел на гору, во дворец царский.
Царский дворец был так прекрасен, что и в сказке не рассказать. Сам царь — старик сидел во дворе и трубку посасывал.
— День добрый, государь!
— Здравствуй, добрый молодец. Силен ты, должно быть, коли до меня добрался.
— Верно, государь, Пришел я дракона убить и дочь твою выручить.
— Дракон ко мне не скоро явится. Но ходят слухи, будто он прячется неподалеку, в озере, и по ночам пытается взобраться на стеклянную гору, царевну украсть.