Не послушался Арап Могучий старухи, велел Филимону ждать его, а сам направился к Хромому Владыке. Пришпорил он коня доброго, полетел стрелою над облаками, над войсками, и в страшной сече половину воинов Хромого Владыки порубил. А устав от битвы, вернулся и сказал Филимону:
— Порубил я половину войска и с Хромым Владыкой знакомство свел. Ступай, братец, и ты.
Послушался Филимон Фэт-Фрумос, налетел на войско и перебил его до единого человека. Хромого Владыку сжег и пепел по ветру развеял. Взял он Красу Веков и пустился в обратный путь, туда, где ждал его Арап. Вдруг запала ему в голову дума горькая: "Нет у меня счастья. От одного я спас Красу Веков, а другому ее отдаю!" Добрался он до горы, а Арап Могучий сидит мрачнее черной тучи.
— Добрый вечер, братец, добрый вечер! Что же ты, брат, не отвечаешь?
— Как же тебе ответить? Мы с тобой поклялись быть братьями, а ты в дороге худо обо мне думал.
Устыдился тут Филимон Фэт-Фрумос и попросил прощения. Теперь, когда трудности остались позади, пустились они втроем в дорогу к дому Красного Царя. Очень обрадовался отец Филимона, завидев его, закатил пир на весь мир, а затем послал их отдохнуть. Пока они отдыхали, царь воздвиг дом с толстыми трехметровыми стенами и развел там огонь. Вишь, задумал он сжечь живьем Арапа Могучего и сына своего, чтобы затем жениться на Красе Веков. Но замыслы его не осуществились. Арап Могучий был волшебником. Проснулся он и мигом холод напустил, все кругом заморозил.
Видя такое дело, царь пустился на другую хитрость: послал он к ним старуху с отравой. Вышел Арап Могучий старухе навстречу и как щелкнул ее по лбу — в землю вогнал. Но царь и на этот раз не успокоился. Взял он хлеб, котомку с маслинами и флягу с водой и, придя к сыну, говорит:
— Так ты женился? А моего согласия испросил? Ну-ка пойдем со мной, я тебя научу, как государством править!
— Слушай, брат Арап, — сказал Филимон своему побратиму на прощание. — Береги Красу Веков.
Повел отец Филимона по пустынным местам и девять дней есть не давал.
— Отец, дай мне чего-нибудь поесть.
Дал ему отец кусок хлеба с солеными маслинами.
— Отец, дай мне немножко водицы, не то умру от жажды!
— Дай я тебе выколю глаз, и получишь водичку.
Стал Филимон Фэт-Фрумос на колени, а отец ему глаз выколол. Затем говорит ему:
— Вставай и пойдем дальше.
— Иду, но дай мне сперва еще глоток воды.
— Дам, но прежде и второй глаз выколю.
— Ну, что ж, коли, вижу, ты хочешь меня калекой оставить, а не учить, как государством править.
Жадно глотал Филимон воду из фляги и поехал дальше наудачу, так как не видел, куда его конь несет. Ехал он, ехал и доехал до леса дремучего. Ветки ему лицо царапают, платье на нем рвут. Измучился он скоро и закричал: