Слегка покашляв, Рене проснулся от набившейся в ноздри пыли остывшего песка. Пошмыгав носом, он осторожно приподнял край маскировочного покрывала и потёр полусонные глаза. Щурясь от утренних лучей солнца, странник детально начал осматривать обливающие неистовыми цветами бесконечные барханы. Особенно тщательно он изучил западные стороны, находящиеся в тени, предполагая, что там могло притаиться всё что угодно. Убедившись в том, что подстерегающей опасности нет, Рене скинул с себя лёгкую, серого цвета ткань. Неторопливо поднявшись, он аккуратно её сложил и убрал во внутренний карман плаща. Отряхнув себя от поднявшейся липкой пыли, он смахнул остатки песка с арбалета и накинув на голову капюшон, убрал оружие за спину.
Впереди ветер поднимал вверх искрящиеся клубы красной пыли, пронизывая бескрайние пески. Погода порадовала Рене плывущими облаками, которые на время закрывали собой солнце. Засунув руку под плащ, странник на ощупь определил, что воды в бурдюке осталось на несколько глотков. Досадно вздохнув, он натянул до глаз чёрную повязку под цвет плаща и отправился на юг. Путь его лежал через занесённое древнее кладбище алаинов — Морогот. Там, в гроте тёк родник, где Рене мог беспрепятственно наполнить опустевший бурдюк прохладной водой.
Не оборачиваясь и бормоча что-то под нос, странник преодолевал бархан за барханом, до кладбища оставалось уже меньше лиги. Со временем неприступные дюны разравнивались и сливались в сплошной красный ковёр, словно какая-то невидимая сила не давала песку подобраться к Мороготу ближе. В центре погоста рос исполинский дуб, ветви которого тенью накрывали упокоенные души.
Наконец оставив позади безжизненную пустыню, Рене ступил на землю Морогота. Опавшие под ногами желто-бурые листья напоминали лоскутное одеяло. Со всех сторон стояли увековеченные каменные фигуры павших воинов в великой войне с демонами. С каждым шагом, он приближался к гроту всё ближе и ближе, но услышав непонятный шум, ему пришлось остановиться и напрячь свой слух. Со стороны грота донёсся отвратительный гогот. «Кого-то ещё занесло в Морогот?» — испуганно подумал Рене. В тот же миг руки сами потянулись за оружием, достав арбалет, он опустил с лица повязку.
Пройдя десять могил, странник увидел быстро мелькающие тени. Оттуда же доносилось и звонкое лязганье металла. Приблизившись к смутной толпе чуть ближе, Рене с ужасом разглядел в ней сотню истощенных скелетов облаченных в доспехи, которых тренировал мертвый всадник на исхудалом коне. Пустые глазницы мертвецов горели ядовито-зеленым пламенем. Устрашающе клацая челюстями, они как будто чего-то ждали. Учуяв неподалеку Рене, всадник сразу же повернул к нему омерзительный череп и приторно зашипел. От сверлящего насквозь взгляда мертвенно-зеленых глаз нежити, по спине странника пробежался щекочущий холодок страха. Нечаянно наступив на ветку, он спровоцировал мертвеца. Всадник воинственно выставил меч остриём вперёд и скелеты под ушераздирающий визг мёртвого хозяина ринулись в атаку. Гремя костями, беспрекословно несясь вперёд, они не замечали, что рассыпаются на части от тряски, теряя на бегу различные части тела.