На четвертую ночь они остановились в лесу, чтобы переночевать и восстановить силы до утра. До Гнездовых Ворот было еще несколько дней пути, там они расстанутся. Разбив лагерь, за ужином он заметил, что что Аила исчезла из лагеря. Он поднялся и пошел по ее запаху в лес. Только она обладала таким нежным запахом, нежный как Сифирийские цветы и мягкий как апельсиновое масло. Она ушла в глубь леса.
Луна была большой и хорошо освящала полуночный лес. Кай ступал вперед, все глубже в лес. «Куда же ты пошла?» странное предчувствие, это чувство всегда прибывает с ним, когда он сталкивается с чем-то темным.
— Аила! — закричал он, но только эхо пробежало по темному лесу.
Кай продолжал идти вперед ее запах становился все отчетливее, он был ближе.
— Аила! — он видел ее, она застыла на месте прижавшись к большом дереву, перед ней стояла девушка, в темном подранном платье которые покрывало землю, длинные черные волосы и венок с цветов на голове, своими руками она душила Аилу. Когда услышала его крик то отпустила ее, Аила начала глубоко тяжело, жадно хватать воздух через рот.
Девушка в подранном платье медленно повернула голову и в этот момент Кай увидел, что это — не девушка. Ее лицо, бледное и худое, настолько худое что кожа покрывает только кости, большие черные глаза с маленькими желтыми точками — это Полуночница.
— Аила отойди в сторону! — он медленно достал свой меч.
Полуночница не спешила нападать, она смотрела на него, пытаясь поддать своим чарам, но к счастью Архангелы не были подвластные чарам демонов.
— Nomen est. Lucem diem et tenebras vincit is vincit illa. Spiritus meus lux intensionem gladius… — он не успел проговорить заклятие, Полуночница бросилась на него, за секунду она пролетела несколько метров и выбила ударом своей тонкой руки меч.
Он остался безоружен, один на один из полуночным демоном, сразить его можно только молитвой света, которая прикута к мечу или же…
Кай достал тонкую цепь которая была всегда у него на поясу, тонкая и острая серебряная цепь, могла в два счета связать чудовище.
— Nomen est. Lucem Diem ET tenebras vincit is vincit illa. Spiritus meus lux intensionem gladius. Amen! — цепь стала блестеть словно переливалась светом золота, он размахнулся и схватил Полуночницу, она начала брыкаться, свет наносил ей глубокие раны.
— Дай мне меч! — закричал Кай, на Аилу которая стояла под деревом все еще не придя в себя, чары демона парализовали ее, и она не слышал крика Кая — Аила! — громко закричал Кай, и она взглянула на него — Дай мне меч! — девушка вытянула свой меч и бросила его Каю.