— Так описывает этот человек увиденное им: «Подобрав упавших в воду, корабль отчалил от льдины. В это время ее больший осколок под влиянием течения стал поворачиваться к нам другой своей стороной. Когда он совершил разворот на сто восемьдесят градусов, перед нашими взорами предстало странное и ужасное существо, находившееся внутри айсберга, а теперь в результате разлома, оказавшееся на его поверхности. Его туловище было размером с вола, но обладало строением похожим на человеческое. Голова на длинной шее напоминала голову носорога. Пасть существа была приоткрыта в оскале, похожем на дьявольскую улыбку, и обнажала два ряда острых зубов. Подобные человеческим, руки этого создания были сложены у него на груди. Огромные, около пяти метров в размахе, крылья были расправлены, словно существо, ударившись о кусок льда, мгновенно вмерзло в него, не успев их сложить. Громадные глаза были открыты и, казалось, смотрели сквозь нас.
Крик вырвался сразу из нескольких глоток. Мы стояли не в силах оторваться от этого зрелища. А когда льдину вновь развернуло течением, и чудовище оказалось на другой от нас стороне, мы схватили весла и принялись отчаянно грести в противоположном от айсберга направлении. Несмотря на всеобщую усталость, страх придал нам силы.
Через четыре дня мы достигли населенного берега. Местные жители именуют себя Валешами…»
— А вот другой отрывок — «Местные жители называют эти вмерзшие в лед существа „дьяволами“. Им знакомы несколько различных разновидностей дьяволов. По их словам, эти создания разнообразны по форме и размеру, но о крылатом чудовище, попавшемся нам, они слышали впервые.
К сожалению, ни одного, из найденных местными жителями трупа, не сохранилось. Но нам показывали кости и черепа различных форм и размеров. Недалеко от одной из рыбацких деревень, во множестве разбросанных по побережью, есть песчаная коса. Именно туда время от времени морское течение выносит льдины с заключенными в них чудовищами. Когда лед тает, на берегу остается множество трупов. Местные жители относят их в пещеру, находящуюся в пол километре от берега и оставляют гнить там.
Пещера носит название „Пещеры Костей“, что само собой разумеется. Жители этих земель очень боятся, что в один прекрасный день к ним пожалует живой дьявол. Когда это случится, мы узнаем, что пришел последний день мира. — говорят они.»
Енот закрыл книгу и, сдув с нее пыль, положил обратно на стол. — С тех самых пор я начал искать подобного рода описания и нашел несколько интересных моментов и у других путешественников, побывавших на крайнем севере или в других малозаселенных людьми областях мира. Но я не ограничивался одним лишь коллекционированием подобного рода литературы. Мне пришли в голову собственные соображения, и однажды меня осенила догадка: Что если люди действительно произошли от животных. Но не от одних только обезьян. Что если когда-то многие из населявших Землю разнообразных зверей приблизились в своем развитии к пределам разумности. Начав развиваться интеллектуально, они трансформировались в форму, наиболее приспособленную к тому, чтобы носить в себе разум. Часть из них, совершенно утратив свои прежние формы, превратилась в современных людей. Некоторые, такие как Волочары, трансформировались лишь частично. Ну а Белки, овладев магией оборотней, превращаются в людей и обратно когда захотят, или когда создадутся подходящие условия.