Ровно в четыре часа утра, когда соединение было уже на полпути к Констанце, вице-адмирал Юмашев получил сообщение от начальника штаба Черноморского флота контр-адмирала Ивана Елисеева о том, что Севастополь подвергся массированному налету германских бомбардировщиков. В воздух подняты истребители ПВО, а зенитная артиллерия Севастополя открыла по немецким самолетам огонь на поражение… Это было еще мягко сказано – на ближних подступах к главной базе Черноморского флота в воздухе царил настоящий огненный ад. В отражении налета «хейнкелей» из состава 27-й бомбардировочной эскадры люфтваффе, кроме зенитной артиллерии и истребителей Черноморского флота из 1941 года, принимали участие переброшенные из двадцать первого века зенитно-ракетные дивизионы установок «Бук-М4», «Панцирь-С2», большое количество расчетов ПЗРК, а также «Шилки», «Тунгуски» и «Рогатки».
Для пилотов люфтваффе это была настоящее самоубийство. В предрассветном небе белые дымные следы зенитных ракет смешивались с дымно-огненными трассами, извергаемыми скорострельными зенитными орудиями «Панцирей», «Шилок», «Тунгусок» и «Рогаток», а над ними огненно-черными цветами распускались разрывы сотен зенитных снарядов. Тихоходные и неуклюжие «хейнкели», у которых к тому же необъяснимым образом пропала связь, как между собой, так и со своими аэродромами и узлами управлениями, подверглись полному истреблению. Защитники Севастополя безжалостно уничтожали вторгшиеся в крымское небо вражеские самолеты. Оставляя за собой черные дымные следы, двухмоторные машины с крестами на крыльях падали с небес в море.
Уцелевшие после первых минут избиения машины, не дойдя даже до ближних подступов к Северной бухте, торопливо сбрасывали куда попало магнитные морские мины, и, кто поодиночке, а кто тройками или парами, разворачивались на обратный курс. Тут-то их и подлавливали стремительные «миги» и юркие «ишачки», державшиеся до поры до времени в стороне от зоны зенитного огня.
Советские истребители, конечно, тоже несли потери, ибо «Хейнкель-111» – машина хоть и неуклюжая, но обладающая мощным оборонительным вооружением, состоящим из семи пулеметов винтовочного калибра, снабженными большим боекомплектом и размещенными так, что на подступах к бомбардировщику практически не оставалось мертвых зон. И падали с неба вспыхнувшие «ишачки» и «миги»…
Но свою задачу отчаянные лейтенанты выполнили до конца. Ни один немецкий бомбардировщик не вернулся на свой аэродром или хотя бы дотянул до румынского берега. Тем самым были решены сразу две задачи – отбито воздушное нападение на Севастополь, а германское командование лишилось единственного базировавшегося в Румынии бомбардировочного соединения, способного нанести удар по советскому десанту в Констанце и прикрывающему его Черноморскому флоту.