Многие забыли, что когда-то Вечный Лес был последними населенными землями на юге Милфоса. Сейчас же даже ребенок знал, что на окраине материка за узким перешейком находится долина, окруженная острыми пиками гор и непроходимыми рифами омываемыми океаном. Словно сами Боги, когда создавали этот полуостров, старались оградить тех, кто будет жить здесь от остальных народов, а может и наоборот.
Ведь теми, кто расположился в плодородной долине заключенной в горные когти, были не кто иные как чистокровные демоны — именно те создания, что уничтожали миры своей алчностью и нескончаемым желанием битвы. Вот только жизнь на Рэйе немного смягчила этих монстров, от упоминания которых во всех мирах вздрагивал любой, кто хоть раз встречался если не с демонами лично, то хотя бы с их деяниями.
Даже внешность их с течением времени постепенно претерпела изменения, но это происходило настолько медленно, что демоны Рэйи не сразу заметили их, а уж о причинах метаморфозы они предпочитали не думать. Все равно тот, кто обманул их, уже покинул мир, и отомстить самой Богине Жизни демоны точно теперь не смогут.
Каких-то несколько тысяч лет назад, некто, чье имя уже растворило время, решил подчинить себе мир переполненный магией с помощью орды демонов. Этому отчаянному жителю Рэйи почти удалось задуманное, он даже успел открыть проход между мирами, вот только Боги, хранившие тогда покой своих созданий переступили через закон мироздания и вмешались, лично закрыв брешь в один из миров демонов. К сожалению, они немного опоздали, и один из легионов успел пройти. Тогда им был дан выбор — научиться мирно, сосуществовать с остальными жителями Рэйи или же превратиться в пыль по щелчку Бога Смерти.
Верховный демон решил перехитрить Богов и принял предложение сложить оружие ради жизни. Просто он знал, что как только Боги вернуться в свои чертоги они более не смогут лично вмешаться в ход истории своего творения.
Богиня Жизни создала для них земли, что оказались ловушкой и запечатали демонов на целое тысячелетие, и преподнесла им дар, в надежде, что он изменит со временем их сущность. Бог Смерти, чтобы вернуть равновесие после щедрых даров Богини Жизни, проклял будущие поколения демонов, тем самым давая им больше возможности для выживания.
И вот теперь некогда кровожадные монстры такие же жители Рэйи, усмирившие свою неутолимую жажду насилия, живут, сохраняя традиции предков на своих землях. Все уже давно привыкли к присутствию тифлингов, но когда дело касалось чистокровных демонов, то чувство опасности рядом с этими существами были присуще даже самым сильным жителям этого мира — драконам.
