Богатые, цветущие земледельческие районы Семиречья (Средняя Азия) превратились в пастбища. Были разрушены создававшиеся веками ирригационные системы. Монголы ввели режим жестоких поборов, варварски уничтожали жителей; ремесленников уводили в плен. В результате завоевания монголо-татарами Средней Азии ее территорию начали заселять многочисленные тюркско-монгольские кочевые племена.
Вторжение в Иран и Закавказье. Основная сила монголо-татар с награбленной добычей возвратилась из Средней Азии в Монголию. Значительная армия под командованием лучших монгольских военачальников Джебе и Субедея была направлена на завоевание Ирана и Закавказья. Разбив объединенные армяно-грузинские войска, захватчики, однако, вынуждены были покинуть территорию Закавказья, так как встретили сильное сопротивление населения. По берегу Каспийского моря монгольские войска вышли в степи Северного Кавказа. Здесь они нанесли поражения аланам (осетинам) и половцам, после чего разорили город Судак (Сурож) в Крыму. Половцы обратились за помощью к русским князьям.
Битва на реке Калке. 1223. 31 мая 1223 г. монголо-татары разбили союзные силы половецких и русских князей в приазовских степях на реке Калке. Это было последнее крупное совместное военное выступление русских князей накануне нашествия Батыя. Однако в походе не участвовал могущественный русский князь Юрий Всеволодович Владимиро-Суздальский, сын Всеволода Большое Гнездо.
Киевский князь Мстислав Романович, укрепившись со своим войском на холме, не принял участия в битве. Полки русских воинов и половцев, перейдя Калку, нанесли удар по передовым отрядам монголо-татар, которые отступили. Русские и половецкие полки увлеклись преследованием. Подошедшие же основные силы монголо-татар взяли преследовавших русских и половецких воинов в клещи и уничтожили.
Монголо-татары осадили холм, где укрепился киевский князь. На третий день осады Мстислав Романович поверил обещанию противника с честью отпустить русских в случае добровольной сдачи и сложил оружие. Он и его воины были зверски убиты монголо-татарами. Монголо-татары дошли до Днепра, но вступить в пределы Руси не решились. Поражения, равного битве на реке Калке, Русь еще не знала. «И быстъ вопль и печаль по всем городам и волостям», — записал летописец. Из приазовских степей на Русь вернулась только десятая часть войска. В честь своей победы монголы устроили «пир на костях». Захваченных в плен князей раздавили досками, на которых сидели и пировали победители. Так отомстили монголы за убийство их послов накануне битвы на Калке.