Историю о Мудром Отшельнике Анна слышала не раз, верила, что он жив и когда-нибудь ей доведется повстречаться с ним.
Время шло. Анна подросла и прослыла завидной невестой, а Выдумщик, осиротев, стал водоносом. Ворожея стала еще больше коситься на подростка в заплатанной рубашке. Он досаждал Ворожее еще и тем, что один из всей округи не заискивал перед заносчивой старухой. К тому же Ворожея приметила, что Выдумщик все чаще и чаще стал прохаживаться мимо ее дома. И было ли это простым совпадением или следствием тайного сговора, но Анна всякий раз оказывалась у окошка. Не обращая внимания на недовольство матери, Анна сбегала вниз по лесенке, чтобы посидеть часок под их любимой яблоней и послушать рассказы Выдумщика.
Поразмыслив, Ворожея решила, что пришло время положить этой дружбе конец.
- Не к лицу знатной девице водиться с босоногим мальчишкой. Ослушаешься - пеняй на себя. Будешь сидеть под замком, а водоносу насолю так, чтобы долго помнил Ворожею!
Разговор этот состоялся поутру того самого дня, когда происходили описываемые нами события.
Засадив плачущую дочку за пяльцы, Ворожея задала ей урок, а сама отправилась по своим колдовским делам, прихватив карты и кофейную гущу предметы, необходимые для гадания. Этой ночью обокрали сельского старосту, и Ворожее надлежало обнаружить вора.
Случилось так, что Ворожея и Выдумщик разминулись в пути. Завидев друга, Анна тут же, позабыв все запреты и наставления матери, поспешила к нему навстречу.
Через несколько минут друзья сидели под цветущей яблоней, поверяя друг другу свои радости и печали.
На улице не было ни души. За соседним забором переругивались отец с сыном, постояльцы понукали служанку, требуя кто воды, кто завтрак. Никому не было дела до двух подростков, до их тайн и секретов.
- Сегодня на рассвете в горах мы повстречали Мудрого Отшельника! сказал Анне Выдумщик.
- Мы?
- Да. Ты и я.
- Но на рассвете я спала. Двери были на замках и ворота на засове, возразила Анна.
- И все-таки мы были вдвоем. Ведь я никогда не расстаюсь с тобой! Слушай, я расскажу тебе все. Но ты молчи и ни о чем не спрашивай! Обещаешь?
- Обещаю.
И...
День померк. Наступило раннее утро, то самое, сегодняшнее, когда Выдумщик шагал в горы за водой. Все вокруг изменилось, как по волшебству.
Анна очутилась одна на улице возле своего дома. Окна были закрыты. До зари было еще далеко. Никогда еще Анне не случалось вставать до рассвета.
- Это утро было туманным, как никогда, - раздался голос Выдумщика совсем рядом, но, оглянувшись, Анна не увидела его поблизости. Он шагал далеко по дороге. В руках у него было два глиняных кувшина. Он кивал и улыбался Анне. Она побежала к нему навстречу. Никогда еще Анна не испытывала такой чудесной легкости.