Командующий Г. К. Жуков уже понял, что Гот пытается прорваться на соединение с Руофом. Вероятен был и встречный удар Руофа. Город Валга, являющийся важным узлом железнодорожного и автомобильного транспорта, был подготовлен к обороне. 26 июня вокруг города заняли круговую оборону 209-я, 205-я, и 208-я мотострелковые дивизии 6-го мотострелкового корпуса. 4-я, 7-я, 33-я и 29-я танковые дивизии 11-го танкового корпуса, 23-я, а также переброшенные с тылового рубежа 2-я и 5-я танковые дивизии готовились к нанесению контрудара по флангам группировки Гота.
К концу следующего дня передовые отряды 57-го моторизованного корпуса уперлись в подготовленную оборону вокруг Валги. 39-й корпус, обойдя Гулбене с востока, вышел на маршрут движения 57-го корпуса и также продолжил движение к Валге. У Гулбене против четырех наших дивизий противник оставил две моторизованные дивизии.
27 июля ставка приняла решении о формировании 2-го Прибалтийского фронта, куда должны были войти все соединения Прибалтийского фронта, оказавшиеся снаружи вражеского кольца, а также все соединения, размещенные на тыловом рубеже в полосе прибалтийского фронта. Штаб фронта формировался на основе управления 4-ой армии. За командованием Прибалтийского фронта оставалось руководство войсками, попавшими в кольцо, то есть большей частью сил фронта.
Рано утром 28 июля перешла в наступление 4-я танковая группа. Сосредоточив на узком пятикилометровом участке кольца окружения три танковых дивизии, после короткой, но мощной арподготовки, войска Руофа прорвали кольцо окружения на участке необстрелянной 301-й сд, недавно переброшенной с тылового рубежа. Во втором эшелоне за танкистами продвигалась моторизованная дивизия СС «Мертвая голова». К концу дня танкисты Руофа продвинулись на 50 км. Навстречу им, обойдя с востока обороняющие Валгу дивизии, двигался 57 моторизованный корпус. В конце дня войска Руофа и Гота соединились. Немцы замкнули кольцо окружения. В этот же день, шесть немецких пехотных дивизий прорвали нашу оборону на рубеже Резекне — Лудза, оттеснив в стороны три наших дивизии, понесших накануне серьезные потери.
Собственно говоря, «кольцом» получившуюся конфигурацию фронта можно было назвать лишь условно. Сплошным это кольцо было лишь на участке Пярну — Валга и на участке Даугавпилс- Резекне. На остальном 140-километровом участке «кольца» немецкие войска удерживали лишь опорные пункты в селениях и городках. В дальнейшем командование Вермахта планировало подтянуть свои пехотные дивизии и замкнуть кольцо. На подходе находились еще восемь пехотных дивизий, перебрасываемых с Балкан и из группы армий «Центр»