Серый Волк стал ожидать. Ждал он два дня. На третий день ворон прилетел и принёс с собой два пузырька. В одном — живая вода. В другом — мёртвая.
— Вот, принёс, что обещал, — сказал ворон.
Серый Волк взял воронёнка и, к ужасу ворона, разорвал его надвое. Потом спрыснул его мёртвой водой, и тот воронёнок сросся.
Серый Волк спрыснул его живой водой — воронёнок встрепенулся и полетел. И понял Серый Волк, что вода настоящая. А Ворон-воронович за это время седым стал.
Потом Серый Волк спрыснул Ивана-царевича мёртвою водой, и его тело срослось, только шрамы небольшие получились. Спрыснул живою водой — Иван-царевич встал и промолвил:
— Ах, куды как я долго спал! На то сказал ему Серый Волк:
— Да, Иван-царевич, спать бы тебе вечно, кабы не я. Ведь тебя братья твои изрубили и коня твоего забрали златогривого, и Елену Прекрасную, и жар-птицу.
Потом Серый Волк подумал и добавил:
— Ты и сам-то не больно правильный, а братья твои совсем негодяи. Теперь поспешай как можно скорее в своё отечество — брат твой Данила-царевич женится сегодня на твоей невесте — прекрасной королевне Елене.
Опять Иван-царевич взмолился:
— Серый Волк, да как же я поспешать буду? И руки и ноги у меня только что сросшиеся, так и гудят. Колени подгибаются. Мне не то что поспешать, шаг сделать больно.
— Садись на меня, на Серого Волка, — говорит Серый Волк, — я тебя на себе донесу.
Долго ли, коротко бежал Серый Волк, только прибежал он наконец ко дворцу царя Берендея-Выслава-Василия.
Стража, которую Данила-царевич выставил, хотела было не пускать его. Только как этого тигро-волка не пустить?
Если он коня Ивана-царевича зараз разорвал надвое, то уж простого стражника царского не то что разорвать, проглотить мог в одночасье.
Он только рыкнул слегка, как вся царская стража наземь попадала. Так верхом на Сером Волке Иван-царевич в палаты царские и въехал.
А брат его Данила-царевич только что из-под венца с Еленой Прекрасной вернулся, за столы сел. И все гости сели.
Как скоро Елена Прекрасная увидела Ивана-царевича, выскочила она из-за стола и начала целовать его в уста сахарные. И Волка начала целовать в уста усатые. И закричала:
— Вот мой любезный жених Иван-царевич, а не тот злодей, что за столом сидит!
Братья побледнели. Стали кричать, что всё это неправда. Особенно Пётр старался, он поглупее был.
А царь их батюшка стал Елену Прекрасную расспрашивать, что правда, а что неправда есть.
Она всё ему и рассказала. Как Иван-царевич добыл её. Как добыл коня златогривого и жар-птицу. Как старшие братья убили его сонного до смерти и как стращали её, чтоб она правды не говорила.