Старуха выпустила зайца.
Заяц чихал, лапкой поглаживал уши: уж очень бабка-то костиста!
Старуха позвала сына, рассказала ему о заячьем посуле. Что ж, он не прочь жениться на царевне! И хоть сейчас в дорогу.
- А как тебя величать, Иваныч?
- Ё, - сказал заяц, - все зовут Ё.
И пошёл заяц со старухиным сыном к оранжевому царю по царевну будет старухин сын сам царевич!
Идут они путём-дорогой, а навстречу им на коне какой-то верхом скачет: одет богато, и конь под ним знатный.
- Куда, добрый человек, путь держишь? - остановил заяц.
- В монастырь, в Загорье, по обету.
- А мы как раз оттуда. Только ты чего ж так уж больно нарядно и на коне?
- А разве не полагается?
- И думать нечего: ни верхом, ни в одежде нипочём не пустят, только и можно "пеш да наг" - таков монастырский обычай. Оставь тут своё платье и коня; отсюда пройтись недалеко.
Тот зайцу и поверил: слез с коня, разделся.
- Мы постережём, не беспокойся! - сказал заяц. - Вот по той дорожке прямёхонько к монастырю выйдешь.
А в том монастыре как раз о ту пору чудил один проходимец и под видом блаженного куролесил; монашки догадались, да кто с чем выгонять, тот и убежал из монастыря в чём мать родила, не дали и одеться. И теперь, когда монашки завидели голыша, на того блаженного Саврасия и подумали: возвращается! - и давай его лупить.
А заяц, как только скрылся с глаз несчастный, забрал его богатую одежду, нарядил старухина сына, да на коня, и прощайте!
Путь им лежал мимо часовни. Там у святого камня понавешено было немало всяких холстов и шёлковые лоскутки - приношения богомольцев. Заглянули приятели в часовню. Постояли, оглядели камень. Заяц, какие лоскутки похуже, сунул в сапог к старухиному сыну, а понаряднее себе за пазуху запихал. А больше делать нечего, и дальше в путь.
Целую ночь провели они в дороге. И наутро в оранжевое царство поспели. И прямо ко дворцу.
- Кто и откуда? - остановили часовые.
Заяц в карман за словом не полезет: старухин сын - изумрудный царевич, а явились они к оранжевому царю сватать невесту.
- У царевича в его изумрудном царстве, - рассказывал заяц, - такое неприятное дело случилось - повсеместный мор: царь с царицей и их подданные, сколько было народу, все перемёрли без остатка, и остался во всём царстве живым лишь один царевич, и с ним всё богатство. Хочет царевич посватать младшую царевну.
Часовые донесли царю. И царь позвал их к себе.
Выслушал царь зайца и отправил гостей к царевнам: пускай познакомятся.
Заяц после всякой оглядки и комплиментов царевнам завёл игру в перегонки: кто прытче? Старухин сын шагу не сделал, запнулся: сапог соскочил. Заяц на сапог, да из сапога и вытащил лоскутки.