Постепенно Мила стала рассказывать ему о всех своих проблемах и неурядицах. Как минимум Сергей выслушивал всё это, а иногда давал очень неплохие советы. Через какое-то время они стали вместе гулять и даже пару раз сходили в кино.
Единственное чего она не делала, так это не знакомила его со своими подружками. Ей казалось, что ничего хорошего из этого не выйдет, ведь Сергей даже не ранет, а вообще простолюдин. «Вряд ли Соня его оценит», — думала она. — «Ведь для неё никого кроме псимагов не существует».
На новогодние каникулы Мила с родителями и младшим братом уехала кататься на лыжах в Альпы. Её отец всегда планировал на это время какие-то интересные поездки. Они побывали в Тирольской деревушке, покатались на горных лыжах и осмотрели целую кучу других достопримечательностей Швейцарского Княжества.
Единственное чего Миле не хватало, это Сергея. Она почувствовала это уже на следующий день, после того как они уехали. Сначала это было просто какое-то внутреннее беспокойство, а потом накатила какая-то дурацкая тоска. Ничего особо не радовало, и все мысли были только о том, как бы его увидеть. Так она промучилась два дня, а потом Сергей вдруг позвонил ей сам. Услышав его, Мила едва не запрыгала от счастья.
Они проговорили весь вечер, пока его не заставили лечь спать. Тогда она послала ему Зов и они проговорили ещё пару часов.
С этого дня Мила стала посылать ему Зов каждый день. Зов оказался гораздо лучше простого телефонного разговора, потому что она слышала не только его слова, но и ощущала его эмоции. Они были тёплые и нежные, ничего подобного Мила не чувствовала до этого никогда. И даже когда она вернулась, она не прекратила привычки разговаривать с Сергеем телепатией.
В начале нового семестра их класс был приглашён на Большой Бал в Мэрию. И там Мила встретила Андрея, графа Черкасского. Он подошёл к ней буквально сразу после того как они с Соней оттанцевали первые три танца. Одетый в великолепный кадетский мундир Суворовского Императорского Училища, Андрей производил просто ошеломляющее впечатление. Он был красавцем по всем канонам красоты: высокий и статный блондин с яркими голубыми глазами, похожий на принца из сказки.
Он подошёл к ней и представился, а затем, в самых учтивых выражениях, пригласил её на танец.
Она конечно согласилась. Это было волшебно и чудесно. Андрей танцевал без единой ошибки, он учтиво обнимал её за талию, и не позволял себе ничего лишнего. Они оттанцевали один танец, потом ещё один, а потом ещё несколько. К этому времени Мила уже перестала их считать.