Аз разместил наблюдателей в расщелине Скалы, отвесно поднимающейся из прибрежных кустарников. С высоты стоянка темнокожих видна как на ладони, далеко видны и окрестные просторы, вплоть до синеющих гор на горизонте. Костры людоеды не жгли, они, видимо, не умели добывать огонь из камня. Не разводили костра и разведчики. Они видели, как в утреннем тумане, будто тени, прошли цепочкой воины лесного племени во главе с Юмом.
Через несколько часов туман рассеялся. Солнце поднялось над лесом. Вокруг тишина и покой… Вдруг стоянка темнокожих зашевелилась, как растревоженный муравейник. Одни людоеды кинулись в обход залива, другие метнулись к лодкам и, отталкиваясь шестами, отплыли от берега. Разведчики видели, как то один, то другой темнокожий, взмахнув руками, падал в воду. Видимо, их обстреливали охотники из отряда Юма. Аз забеспокоился — вдруг те, что пошли в обход, отрежут путь к отступлению. Однако Юм разгадал замысел врага и вовремя отступил в лес. За охотниками Юма ушло не менее четырёх десятков темнокожих.
Весь день в лагере людоедов было спокойно. Они бродили по берегу залива, иногда останавливались и подолгу оставались без движения, будто вслушиваясь и чего-то ожидая. Может, ждали добычи — человечины? Наступила тёплая, тихая ночь. Разведчики поели вяленого мяса (охотиться Аз запретил, чтобы не выдать себя) и улеглись спать. Бодрствовал только Виль.
Под утро у Илистого залива снова поднялась паника, до Скалы отчётливо доносились крики, визг, рёв и предсмертные стоны. Виль тронул за плечо Аза, тот мгновенно проснулся.
— Узнать, что случилось? — спросил Виль.
— Нет, — запретил Аз. Он больше спать не ложился, дожидаясь рассвета.
А ночью произошло следующее. Грун с двумя юношами переплыл Синюю реку против Чёрной горы и, захватив лодку, припрятанную накануне на Большом острове, двинулся вниз. Нужно было только прижиматься к береговым кустам, а лодку несло течение. С верховий темнокожие не ожидали нападения: туда ушла их разведка. Грун подобрался к спящим людоедам очень близко, его товарищи захватили ещё две небольшие лодки врагов, что были на отшибе и, отплыв от табора на середину Илистого залива, пустили в караульных несколько стрел. Затем налегли на шесты, направляя быстроходные долблёнки к правому берегу Синей реки, где ждала засада, посланная Груном. Такая дерзость привела людоедов в бешенство. Кроме того, добыча (врагов всего трое!) сама давалась в руки. Темнокожие попрыгали в лодки и ринулись в погоню.
Ночная богиня неба, не дающая тепла, помогала воинам лесного племени: она освещала реку, лодки и нападающих людоедов, но укрывала людей Груна тенью деревьев. Меткие стрелы охотников непрерывно рассекали воздух и разили темнокожих. Не только убитые, но и раненые враги вываливались из лодок, и их поглощала река. До берега добралось меньше половины преследователей. Едва лодки коснулись берега, темнокожие проворно выпрыгнули из них и устремились по следу. Грун, пробежав двойную длину Длинного озера, развернул охотников цепью на опушке леса.