Ночью в полной тишине великий вождь лесного племени увёл всех мужчин в сторону Круглого озера. Женщины и дети не спали, но не вышли из хижин. Только старейшая мать рода Авва стояла на коленях возле священного дерева и, склонив седую голову, шептала заклинания.
Ночь и день без отдыха воинство лесного племени двигалось ускоренным шагом в низовье Синей реки. Люди устали и хотели есть, но ни жалоб, ни протеста. В сумерки сын Агу велел сделать остановку до середины ночи, но костров не разводить. Здесь к великому вождю прибежал гонец от Аза. Темнокожие остановились снова у Илистого залива, но, кроме того, расставили вокруг малые отряды по левому и правому берегам Синей реки и во все стороны разослали разведчиков. Гирр позвал к себе Груна.
— Грун слушает, — сын предстал перед отцом.
— Сын, нужно занять Скалу, пока её не заняли людоеды. Юношам и тебе не придётся отдыхать… Надо спешить, — великий вождь не приказывал, он просил.
— Мы будем на Скале раньше, чем солнце взойдёт до середины неба, — заверил Грун.
В голову великого вождя запали слова Аввы: «Силой или хитростью, но одолей!» Гирр много думал и повторял время от времени про себя: «Хитростью…» Отправляясь в поход, он велел Фруту и Соллу захватить с собой две корзины чёрных камней.
Когда воинство лесного племени пришло к Скалистому берегу, Гирра встретил Грун. Отец и сын молча обменялись приветствиями, слегка кивнув головой. В этом месте горный кряж близко подступал к Синей реке и заканчивался отвесными обрывами. Со стороны реки скалы неприступны, а промежуток между ними и рекой был меньше, чем полёт стрелы. Имелись два узких прохода, по которым можно подняться на Скалу, но их трудно найти не знающим местность. И всё же великий вождь поставил возле них охрану. Сын Агу решил вести войну со Скалы и время от времени неожиданно нападать на людоедов. Отряду Груна вождь лесного племени сохранил свободу действий, как в прошлый раз, чтобы держать темнокожих в постоянном напряжении и не допустить их продвижения в сторону поселения.
Люди Гирра покинут Скалу, если враги двинутся к Круглому озеру и отряд Груна не сможет их задержать. Но едва ли они оставят за спиной белотелых великанов. Охотники лесного племени поднимались на Скалу и спускались с неё с помощью волосяных верёвок.
Темнокожие давно заметили белотелых великанов в отдалении. Поведение людоедов озадачило Гирра. Пожиратели человечины обычно бросались в бой не раздумывая. Великий вождь тоже велел пока не трогать темнокожих. Гирр и его люди не знали, что людоеды обследовали все места недавних сражений, всех своих людей нашли мёртвыми. Отыскали и обгорелых товарищей на болоте. Но не нашли ни одного трупа белотелых людей, не нашли их захоронений, не нашли признаков потерянной ими крови.