Искушённый зверь-людоед и опытный охотник Виль стояли друг против друга. Их разделял обломок скалы, из-за которого человек видел только лобастую голову зверя с горящими угольками глаз и когти передних лап. Виль ловил момент, когда откроется грудь врага, чтобы вогнать стрелу. А медведь стерёг каждое движение голотелого, пахнущего дымом, боясь даже на миг потерять его из виду и стараясь перелезть замшелую глыбу, но его лапы срывались, не находя опоры. Медведь всё больше свирепел, теряя терпение, его глаза наливались кровью. Тут его задняя лапа нащупала уступ в глыбе, и медведь с поразительной лёгкостью вскинул грузное тело на обломок скалы. Теперь, куда бы ни кинулся человек, зверь сомнёт его в прыжке. Однако страшная боль (уже знакомая медведю боль, какую делают только люди) полыхнула в груди и на какой-то миг парализовала зверя. Он махнул лапой, обломил стрелу и с рёвом прыгнул на человека. Виль был готов к этому. Он подставил прочное копьё, уперев древко в скалу и выскользнул в сторону. Медведь напоролся с полного маха.
Зверь больше не страшен гонцу Аза. Охотнику можно спешить в поселение за помощью. Зверь умрёт. Такая мысль мелькнула в голове Виля, но захотелось ему добить врага, что уже не представляло большого труда, и подарить в ожерелье своей женщине когти и клыки редкой величины. Медведь поднялся на задние лапы и медленно двинулся к голотелому. Виль вогнал в него ещё стрелу. Зверь даже не вздрогнул и упорно шёл к человеку. Охотник приготовил топор и ждал. После первого удара по черепу могучий зверюга устоял. Во второй удар Виль вложил всю силу. Медведь покачнулся, начал оседать на слабеющих ногах и всё же неожиданно прянул вперёд, достал когтистой лапой пахнущего дымом, развалил ему живот и упал замертво.
Из страшной раны сначала не текла кровь, и были видны внутренности охотника. Виль сразу понял, что такая рана отправит его в мир духов, если он не успеет дойти до поселения. Оставалось полдня пути здоровому человеку. А сколько теперь? Охотник не знал. Он снял набедренную шкуру, обернул ею живот, положив на рану листья травы, а поверху обвязал себя сыромятным ремнём. Через плечо перекинул лук и кожаный чехол со стрелами, подобрал палку и, опираясь на неё, медленно двинулся к поселению лесного племени.
От стихийных бедствий звери обычно уходят заблаговременно, особым чутьём угадывая опасность. Птицы бросают гнездовья, звери покидают обжитые логова, дупла, норы — всё живое устремляется прочь, переплывая реки, озёра, одолевая болота, горы.
Поселение лесного племени располагалось в излучине Синей реки, имеющей в этом месте высокие, отвесные берега. Поэтому мигрирующие животные двигались мимо поселения, их не сразу заметили люди.