– Это почему?
– Тотчас появится нечистая сила и уничтожит тебя.
Тишка поблагодарил его, и друзья отправились в путь. Шли они, шли. Надоело им идти. Сели друзья отдохнуть под деревом.
– Куда мы идем? – спросил львенок Симба.
– Куда глаза глядят, – ответил мальчик.
– Это почему? – поинтересовался Кот-Мурлыка.
– В книге написано: «Целый день иди, куда глаза глядят, не оборачивайся».
Делать нечего, отдохнули они и пошли дальше. Шли-шли и вошли в березовую рощу. Долго ходили друзья по роще, да только оказалось, что все на одном месте кружили. Устали они сильно, прямо с ног валятся. Захотелось есть. Оказалось, что хлебная корочка одна на всех, а пить и вовсе нечего.
Кот-Мурлыка и львенок Симба сели на пенек, а Тишка вокруг них кружит, все пытается вспомнить, что дальше в книге написано, а вспомнить не может.
– Дай-ка погляжу, что в книге написано.
– Может, не стоит, – проурчал Кот-Мурлыка. – Вдруг и впрямь нечистая сила появится. Предупреждало нас Лихо лесное книгу не трогать...
– Не помню, что дальше написано, – загоревал Тишка и раскрыл-таки книгу.
Вдруг повалил из книги дым, откуда-то слетелись летучие мыши, закаркало воронье. Кот-Мурлыка шарахнулся в сторону, а храбрый львенок попытался на лету схватить одну из ворон, но не поймал, только в пасти осталось перышко из вороньего хвоста.
Тишка и сам был не рад, что раскрыл книгу. Он попытался ее закрыть, но не тут- то было. Неожиданно из книги выскочил громадный волк с налитыми кровью глазами и проговорил человеческим голосом:
– Ну, что, Тишка! Зачем книгу раскрыл?
Молчит Тишка.
– Тебя предупреждали, чтобы не раскрывал ее. Теперь я тебя съем.
– Не ешь меня, волчище – серый хвостище!
– Нет, съем!
Подумал волк и говорит:
– Ладно, не буду тебя трогать, если больше не заглянешь в книгу!
– Как же мне узнать, где меч-кладенец? Я могу прочесть об этом только в книге.
– Тогда я тебя съем! – не унимается волк, глазами сверкает.
– Хорошо, – сказал Тишка, – не буду открывать книгу. Только подскажи, как достать меч-кладенец, оружие волшебное, чтобы Брюхана Змееголова Тринадцатого уничтожить и Настеньку из плена вызволить...
– И кошку Нюрку, – добавил осмелевший Кот-Мурлыка.
– Раз в жизни можно и подсказать, – смилостивился волк. – Меч-кладенец хранится у Горыныча.
– А кто такой Горыныч?
– Это брат Брюхана Змееголова Тринадцатого, мудрый, но свирепый дракон с двенадцатью головами.
– Как же победить Горыныча?
– Это уж не мое дело. В книге все сказано, но ты обещал ее не открывать.
– Ладно, – говорит Тишка, – и на том спасибо. Скажи, как тебя зовут, серый волк.