Грайден понаблюдал за ней и даже попытался повторить какой-то сложный прием, замеченный у девушки. Осознав, что она движется слишком стремительно, он прекратил это бесполезное занятие и перевел взгляд на брюнета. Арсен так и остался стоять в одной набедренной повязке. Его тело было увито сплошными мускулами и сухожилиями. Он попрыгал вверх, и было видно, что ему это легко удается. Грайден сказал, что ходить без одежды не принято, и отдал ему плащ. Накинув обновку на плечи, тот сразу приосанился и будто стал выше. Потом проворчал, что силы в этом мире почти нет, поэтому придется остановиться на росте обычного высокого человека. Только сейчас маркграф обратил внимание на то, что не смотрит на Арсена сверху вниз. Теперь они были одного роста. Старый потомок Воина-Дракона считался довольно крупным мужчиной, впрочем, как и большинство представителей его рода. Арсен снова попрыгал и сообщил, что в этом теле, особенно в условиях практической потери доступа к энергетическим потокам, он становится всего лишь очень сильным и быстрым человеком. Теперь у него не получится принимать на расширенную ауру чужие удары, так что придется облачиться в доспехи. Маркграф практически ничего не понял из его речи, но пообещал подыскать ему что-нибудь из старого облачения.
Ночь они провели в небольшой пещерке, и, хотя тут был собран небольшой запас дров, этого не хватило на поддержание тепла до самого рассвета. Арсен замерз. Он начал ходить кругами, чтобы разогнать кровь. Грайден молча наблюдал за несуразными действиями этого странного человека. Потом указал пальцем на плащ и костер. Арсен оделся и присел поближе к огню. Очень скоро он перестал дрожать и даже улыбнулся. Арина с недоумением следила за Арсеном и никак не могла понять, как он мог так сильно измениться за прошедшее время. Вроде бы взрослый мужчина, а ведет себя как совершенно неподготовленный юнец, впервые оказавшийся на природе.
Утром она задала ему этот вопрос, и тот ответил, что хотел проверить, надолго ли хватит терпения старого хрыча. Оказывается, представитель рода Воина-Дракона совершенно нетерпеливый, поэтому с ним лучше не шутить. К вечеру они спустились в долину, и только тогда в качестве маскировки Арсен накинул плащ с капюшоном. Когда трое путников подошли к воротам замка, Арина обратила внимание на то, что Арсен светится в энергетическом плане. Он объяснил ей, что это стоит печать отвлечения внимания, чтобы никто не заметил, что под плащом нет одежды. Еще Арсен добавил, что привык к безграничным запасам энергии, а тут почти полная пустота. После рекомендовал особо не транжирить силу, так как восполнять ее придется мучительно долго.