Прежде всего, остокцы желали получить гарантии неприкосновенности Раквитской области, но, пожалуй, самым неприемлемым условием для Далии стало требование по включению представителей Остока в состав избранных членов «Рейнгардского Совета» (предлогом служило, то обстоятельство, что Воллин V владел Раквитом, который также являлся частью Гарлонда).
В подобных требованиях Тарит увидел попытку нейтрализации исарского влияния в «Нейрском Союзе», а потому они были отклонены. Стоит ли говорить, что переговоры завершились безрезультатно. Едва гарлондские представители покинули столицу, Зуагр нацелился на возобновление альянса с Арсинией.
Вистион с холодной учтивостью выслушал предложения соседней державы. Остокцы предлагали объединение усилий по установлению совместной гегемонии в Горном Мильгарде. Воллин V намеревался расширить влияние на севере, арсинийцам доставались восточные области. Точное определение границ сфер влияния двух держав следовало обсудить при подготовке условий союзного договора. «Нейрский Союз» подлежал роспуску. Южно Гарлондское королевство лишалось статуса ведущей державы. Процесс объединения разрозненной страны в единое государство прекращался. Реализация подобной программы неизбежно приводила к большой войне на Востоке. При этом не совсем понятной оставалась роль воинственного камгарского монарха, который господствовал за Нейром. А что, если Нириам Птицелов, презрев имеющиеся разногласия с исарцами, сумеет договориться с Далией.
Подобный вариант теоретически был возможен, в том случае если Тарит пойдет на уступки, а также предложит сделку о разграничении сфер влияния в Гарлонде. Тогда тяжесть военных действий против Арзулана ляжет на плечи Арсинии, а безопасность Орховской провинции окажется под угрозой.
Учитывая, то обстоятельство, что Малисса I Великая готовилась к продолжению активной политики на Валтике, предложения Зуагра не представляли особой ценности. Кроме того, остокские посланники совершили одну непростительную оплошность во время дипломатического раута. На переговорах во дворце весьма некстати был, упомянут пример тесного военного сотрудничества двух держав, когда архиканцлер Лейт Островитянин и Оттиус I Скрытный действовали сообща в Горном Мильгарде, раз за разом добиваясь успеха. Учитывая драматическую историю вступления на трон Малиссы и жестокую схватку за власть с Лейтом, большей бестактности сделать, было нельзя.
Все, что было связано с именем бывшего всесильного архиканцлера, вызывало у честолюбивой женщины сильнейшее чувство непреодолимой ненависти. Послы не получили приглашения на прощальную аудиенцию во дворец и вынуждены были покинуть Вистион с пустыми руками. Переговоры продолжались, но арсинийцы потерял к ним реальный интерес. Становилось очевидно, что Остокское королевство и Арсинийская империя не сумеют договориться о совместных действиях на Гарлондском направлении.