Для ночлега использует две лохматых шкуры — на одну укладывается в обнимку со своей чудовищной тварью, второй накрывается — ни костра не нужно, ни палатки. А для них с Учителем разжигает костёр, который горит почти всю ночь, только время от времени приходится подвигать горящие брёвна. Кажется, чужак всё, что делает, делает безупречно, и это всё сильнее раздражает Азара.
В конце третьего дня пути оборотень спросил у Учителя:
— Далеко ли нам ещё идти?
— Завтра к вечеру будем на месте. Почему ты спрашиваешь?
— По нашему следу идёт волчья стая. Вам шкуры нужны?
— Ты не боишься волков? — спросил учитель.
— Чего их бояться? Голов десять, не больше. Можно прогнать, можно убить. Нужны шкуры?
— Без шкур я как-нибудь проживу, — в уголках глаз Учителя собрались мелкие морщинки. — А вот увидеть, как ты прогонишь стаю голодных волков мне хочется.
Они пошли дальше, нашли подходящую поляну и устроились на ночлег. Никакие волки не появились, и хранитель знаний решил, что чужак, наконец, ошибся. Когда люди закончили ужинать, ветер донёс до них волчий вой.
— Я надеялся, что они пойдут по лосиному следу, — ответил чужак Азару на невысказанный вопрос.
"Он что, ещё и мысли читает"? — хранитель оглянулся на оборотня, опасаясь увидеть, что тот учуял и эту мысль. — "Всё-таки нет", — с облегчением решил хранитель.
— Когда стая придёт, не отходите от огня и на всякий случай держите оружие под рукой, — попросил чужак. Азар положил ладонь на древко копья, тяжёлый суковатый посох Парабата и так лежал у Учителя на коленях.
Чужеземец отходит по их следам за границу освещённого круга, встаёт в тени, отбрасываемой стволом одного из окруживших поляну деревьев, опирается о копьё и застывает. Серым призраком за его спиной замирает гигантская рысь. Волчий вой повторяется совсем рядом — стая настигла добычу. Слева и справа раздаётся ответный вой загонщиков. Сверкают в темноте волчьи глаза — самого волка не видно, только пара огоньков, двигаясь вверх — вниз, приближаетсёя к стоящему неподвижно Роману. Что было дальше, служители первого Бога не понимают, но чувствуют — сначала от рыка громадной кошки у них дыбом встают волосы, потом чужак просто делает один шаг вперёд. Какое-то время две тени — человека и стоящего напротив него волка, неподвижны, потом огоньки волчьих глаз гаснут, чужак, как ни в чём не бывало, возвращается к огню, набивает котелок снегом и ставит его на треножник.
— Ну что? — не выдерживает Азар.
— Ушли, — отвечает оборотень. — Отвару попьём, и можно спать.
Наутро, пока чужак и его зверь на свой странный манер молились Богам, Азар с Учителем обошли поляну по краю. Судя по всему, вчера волки обложили их кругом, постояли немного и ушли. След самого крупного повернул обратно в двух шагах от отпечатков ног, оставленных чужаком. Молодому хранителю стало немного легче, оборотень хоть в чём-то ошибся — волков в стае было одиннадцать.