Сад при доме в Рее, где живет Альтаир. Расстелены ковры, на них яства и напитки, на коврах сидят Ахмад и его спутники. Альтаир читает им:
— Мать Аладдина взяла в руки немного песку, но едва только раз потерла она тем песком лампу, как все загрохотало, и из лампы вырос пред нею и Аладдином огромный джинн, грозный и страшный, с перевернутым лицом, похожий на фараоновых великанов, и сказал: «Слушаю и повинуюсь! Я твой раб! Я покорен всякому, в чьих руках сей светильник!» И мать Аладдина от страха упала без чувств, а Аладдин не испугался, быстро взял в свои руки светильник и говорит: «А ну-ка, принеси нам поесть, да побольше!»
Все смеются, в восторге слушая сказку.
Снова идет караван. Бегут строчки книги Ахмада. Слышен его голос:
— Из Ирана мы двинулись дальше на север. Аллах сотворил столь бесчисленное множество стран, что только самому заядлому путешественнику под силу объехать их все! Такому, каким был Синдбад-мореход, верный слуга халифа Гаруна ар-Рашида.
Ахмад один под звездами среди пустыни. Он разговаривает со звездным небом:
— О звезда моя Альтаир! Верно ли я поступаю, что пишу эту книгу про тысячу и одну ночь? Если ты дашь мне знак, я пойму, что это дело угодно тебе, если ответишь молчанием, я перестану писать свою книгу.
Небеса отвечают ударом грома и молнией, которая падает на землю и убивает одного из наемных убийц в тот миг, когда они оба вознамерились расправиться с Альтаиром. Оставшийся в живых Абдульхак в ужасе убегает.
— Благодарю тебя, о звезда моя! — радостно восклицает писатель.
Ахмад стоит на коленях, подняв голову к небу. И вдруг — все тот же глубокий женский голос:
— Альтаир!
Снова караван в пути. Старинная карта Средней Азии. Поверх идущего каравана и карты ложатся строки книги Ахмада, звучит его голос:
— А еще рассказывают, будто жил в одном городе портной, и был у него сын по имени Аладдин...
Во время очередной стоянки Ахмад пишет, строчки ложатся на экран, слышен голос Альтаира:
— И Шахразаду настигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Когда же настала тридцать третья ночь, она сказала...
Очередной день пути. Сусан ар-Раси разговаривает с Альтаиром:
— Поговаривают, будто ты сочиняешь новый Коран.
— Да как бы я осмелился!.. — отвечает Ахмад. — Но я тоже оставлю после себя книги. Мои книги будут иными. У народа, имеющего главную великую Книгу, должны быть и хорошие малые книги. И эта будет — одна из таких!
В бухарском дворце их встречает юный эмир Наср ибн Ахмад, послы с иронией переглядываются:
— Бухарский эмир совсем мальчик. Ни бороды, ни усов.
Наср ибн Ахмад важничает, показывает свой норов, все ему не так, но во время разговора Альтаир вдруг предлагает ему послушать сказку, достает свой свиток и начинает читать: