Ушедших в неизвестность Алатара и Палландо, Средиземье больше узнало как Голубых Магов.
— Голубых, — простонал Передаст, распростертый на земле. — О, голубых, — странным тянучим голосом протянул он и, открыв глаза, начал подниматься. С трудом встав на ноги, он узрел своих друзей и радостно направился к ним. При этом он немного шатался.
— Голубая луна! — завопил Передаст, и начал вилять задом, одновременно подмигивая всем. — Голубая луна! — добавил он. — Верность только ты хранила, голубая луна, — начал напевать он.
— Что ты с ним сделал! — вскричал хоббит.
— Это то немногое, что у меня осталось из прежних сил. Оружие, действующее не сразу, а через какое-то время, — видно было, что Саруман говорил с очень большой неохотой.
— Как оно действует, и как ему можно противостоять? — спросил молчавший доселе Келаст.
В глазах пса-волшебника мелькнула злоба. Но затем, лицо вновь приняло страдальческое выражение.
— Простите, но против этого нет противоядия. Он навсегда останется таким, будет приставать к вам все чаще и чаще, а когда вы отвергнете его, он будет делать вам маленькие пакости.
— Мы его здесь не бросим! — угрожающе заявил Келаст. Ты все врешь, Саруман!
— Келаст, — раздался восторженный вопль Передаста. — Милый ты мой, какое счастье, что ты жив, — с этими словами Передаст бросился обнимать оторопевшего земляка, и попытался поцеловать. — Отвали, ты, пидарас, — завопил тут же Келаст, почувствовавший, что за этим стоит нечто большее, чем простая радость товарища. Он отпихнул Передаста и заехал ему кованым сапогом поддых.
— Ы-ыыыы, — только и сказал Передаст, обиженно глядя на своего товарища.
Над поляной повисло молчание, которое взялся разрядить хоббит.
— Слышь, Саруман. А почему у тебя вся шерсть на спине и загривке висит клочьями? — тут же поинтересовался хоббит, приглядевшись, как следует.
— Да вчера соседского тузика трахнул, так он пидор, мне всю спину при этом искусал, — смущенно ответил Саруман и покраснел. Услышав такое, хоббит принялся кататься по траве. Ему вторили оба гнома, складывающиеся пополам от смеха.
— Да, был ты Саруман Белый, потом Саруман Радужный, а теперь на старости лет Саруман Голубой стал, — захлебываясь от смеха, простонал хоббит.
Смущенный Саруман не знал, куда ему деться от смеха, но потом, увидев, что все катаются по земле от смеха, он рванул к спасительным зарослям. Никто его не преследовал, все никак не могли остановиться и смеялись, смеялись, смеялись. Перед тем как скрыться в зарослях, Саруман злобно сверкнул глазами, подбежал к пожиткам наших героев и задрал лапку.