Через четыре года после иранской кампании Тимур решил туда вернуться. То, что там происходило, вновь требовало участия великого эмира — непокорных он привык наказывать. В конце июля 1392 года, наскоро собрав войска, он поднял новое знамя с серебряным драконом. Но, едва прибыв на место, Тимур заболел, как это было в Ташкенте перед походом на Тохтамыша. Эмир мучился ужасно, и все думали, что он вот-вот умрет. Читали молитвы, раздавали милостыню. К ложу Тамерлана были созваны его жены. Прибыл назначенный наследником внук Мухаммед-Султан.
Болезнь отступила не сразу, заставив всех поверить в то, что истекают последние дни великого эмира. Тимур провел в постели ровно месяц, по истечении которого покинул шатер, чтобы сделать несколько шагов по ставке. Через три недели он уже нашел в себе силы для того, чтобы сесть на коня и возглавить рать. Поход занял не один месяц, растянувшись до зимы, поэтому было принято единственно верное решение для этого времени года: войско разбило лагеря на захваченных землях.
Весной Тимур продолжил захватывать города, решив проучить Музаффаридов. Приведя подданных в состояние полной боевой готовности, сделав ставку на свою отвагу, шах Мансур бросился навстречу судьбе, дав сражение в мае под стенами своего главного города, Шираза. Увидев великого эмира в толпе телохранителей, он устремился к нему, пробившись, дважды скрестил с ним саблю. Будь шах Мансур удачливее, победа была бы за ним. Выбей он Тимура из седла, дело бы решилось в его пользу. Но удары цели не достигали — шлем был прочным, и Тимур с коня не упал. Воины поспешили ему на выручку и спасли эмира. Погиб шах Мансур. Тимур с триумфом вошел в Шираз. Здесь его воины пировали и наслаждались победой. А в июне, оставив вместо себя своего старшего сына Умар-шейха в Фарсе, Тамерлан покинул Шираз, чтобы двинуться на другие иранские города — Исфаган и Хамадан.
Внезапно к Тимуру прибыл гонец из Багдада. В письме правитель города рассыпался в комплиментах и уверял, что готов лично, глядя в глаза, выразить эмиру свое почтение. Это было лживое послание. Возглавляемый Тамерланом авангард выступил в путь. Великий эмир сделал ставку на внезапность, но на этот раз прием не сработал. Правитель Багдада Ахмед-Джалаирид предусмотрительно расставил дозоры и спешно переправился на правый берег Тигра. Ему удалось скрыться. Правда, в Кербельской долине он едва не попал в руки сына Тимура Миран-шаха, которого послали ему вдогонку, но, бросив все свои богатства, а также сыновей и жен, бывший правитель Багдада спасся. Он поспешил в Египет, надеясь на гостеприимство мамлюков