В ноябре епископ Гардинер, главный консерватор, оказался вытеснен на обочину политической жизни и лишился доступа к королю. Потом, в декабре, две другие важные фигуры из лагеря традиционалистов — герцог Норфолк и его сын граф Суррей были внезапно арестованы по обвинению в государственной измене. А здоровье Генриха тем временем стремительно ухудшалось. Он заперся во дворце Уайтхолл с ближайшими советниками и в конце декабря написал завещание: изложил свою последнюю волю, назначив так называемый Совет шестнадцати, который должен был править Англией до тех пор, пока его сын (на тот момент девятилетний мальчик) не достигнет совершеннолетия. Заметим, что все члены этого Совета были либо протестантами, либо центристами.
Весна 1546 года ознаменовалась не только началом охоты на еретиков, но и разворотом во внешней политике на сто восемьдесят градусов. Двухлетняя война с Францией обернулась страшным провалом и изрядно опустошила казну. Англичане оккупировали Булонь, но попали там в осаду. Снабжать войска приходилось через Ла-Манш, чему сильно препятствовали французские корабли, и это обернулось для Англии немалыми потерями. Несмотря на настоятельные просьбы своих советников, в течение зимы 1545/46 года Генрих отказывался закончить войну.
Тем временем отношения со Священной Римской империей, которая была не в ладах с собственными подданными-протестантами, отличались неопределенностью. Англия формально оставалась в состоянии войны с Шотландией, а папа римский по-прежнему был непреклонным врагом протестантов. В марте 1546 года вечно агрессивный Генрих наконец признал, что боевым действиям пора положить конец. Начались мирные переговоры с Францией, и в июне было достигнуто соглашение. В августе адмирал д’Аннебо, который год назад вел французский флот против Англии, получил приглашение прибыть в Лондон в качестве посла, и в честь его визита были запланированы пышные празднества. Это, несомненно, свидетельствовало о намерении Генриха заключить прочный мир.
Параллельно он вел мирные переговоры с другой крупной католической державой Европы — Священной Римской империей. Договор с Францией также предполагал заключение мира с Шотландией.
Самым удивительным из всех событий 1546 года было прибытие в Лондон — через Францию — папского эмиссара Бертано. Годом раньше папа римский Павел III созвал Тридентский собор, чтобы дать ответ движению Реформации. Он призадумался о том, не смогут ли протестантские державы как-то примириться со Святейшим престолом. Думаю, это согласовывалось с поездкой Бертано: эмиссару следовало выяснить, можно ли урегулировать отношения между Англией и папой римским. Генрих, судя по всему, надеялся выработать некую формулу, позволяющую монарху остаться верховным главой Церкви (поскольку он искренне верил, что это право даровано ему Богом), и в то же время установить дружественные отношения с Римом. Однако с точки зрения теологии королевское верховенство и папские функции были никак не совместимы, и по крайней мере на этом дипломатическом фронте Генрих потерпел неудачу.