В 1698 году под городом Кизыкерменом и крепостью Тамани происходили подобные сцены. Турки с воды, а татары со степей окружили их с самой весны и совершали на них атаки, но гетман Мазепа и князь Долгорукий со своими войсками и флотилией, торопясь на помощь, разбили врага во всех его пунктах и заставили отступить. Укрепив гарнизоны свежими войсками и запасами, русские войска целое лето прикрывали крепости и совершали свои атаки на город Очаков. Но поскольку российская флотилия оставалась все еще слабой против турецкого флота, который находился возле Очакова, то все военные действия той кампании заключались в наездах с обеих сторон и перестрелках. При этом всегда верх брали русские, захватив в плен 715 турок и татар, 9 пушек и 11 знамен, с большим числом лошадей и татарского скота, и с этим вернулись поздней осенью в свои границы, обеспечив при отходе крепости всем необходимым. Кроме того, выставили возле пограничной Самарской крепости особый корпус из отборной малороссийской конницы, которая делала разъезды свои до Кизыкермена, разведывая там обстановку.
Тем временем царь вернулся из своего путешествия по чужим краям, призвал к себе в Воронеж гетмана Мазепу, одарил его богатыми подарками в благодарность за военные подвиги. Война с турками закончилось в 1699 году, и мир с ними подписан для России на 30 лет, а с императором Леопольдом – на 20 лет. Трактат мирных условий подписан 26 января 1699 года в Карловицах, в соответствии с которым турки уступили императору часть Венгрии, Трансильвании и Славонии по реку Саву, а России отошел город Азов с его окрестностями. Другие же турецкие города и укрепления, которые были захвачены Россией, договорились срыть и полностью уничтожить. После этого российские гарнизоны, выступая из тех укреплений, срыли и подорвали их до основания.
Войска Малороссии, собравшись из походов и гарнизонов к своим очагам, получили секретный приказ готовиться к новым походам против шведов, с которыми царь намеревался воевать в том числе и по той причине, что его Величество оскорбили шведы в ходе последнего заграничного путешествия Петра. Войска те должны были не только готовиться к войне, но и бороться с голодом и дороговизной, которые случились тогда в Малороссии в связи с два года подряд неурожаем хлеба из-за сильной жары и длительной засухи, отчего и рогатого скота тогда много погибло.
Война со Швецией началась в начале 1701 года с осады российскими войсками городом Нарвы; в ней участвовали и войска Малороссии числом до 7 тысяч под командованием Наказного гетмана, стольника и полковника нежинского Обидовского и полковника полтавского Искры. Российская армия, состоящая из 80 тысяч, взяла в осаду Нарву по всем правилам военного искусства, отрыла траншеи и возвела все необходимые укрепления, и в начале осады имела достаточный успех. Однако король Швеции Карл XII, который успел подойти на помощь с 20-тысячной своей армией, перечеркнул все успехи русских и это войско обезоружил. Битва, которая тогда состоялась, вовсе не заслуживает подобного названия, на самом деле считали ее с первых же дней каким-то магическим искусством, проклята тогда же олонецким духовенством. Потом справедливо признана была за беспримерную ошибку военного начальства.